مصرف أبوظبي يطرح صكوك بقيمة 750 مليار دولار

مصرف أبوظبي يطرح صكوك بقيمة 750 مليار دولار

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الرائدة، اليوم، نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

وهي صكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال والتي تعتبر أول إصدار لصكوك الشق الأول مقومة بالدولار الأمريكي في العالم منذ شهر مارس 2023.

وقام مصرف أبوظبي الإسلامي – الحاصل على تصنيف A2 و A+ من وكالتي “موديز” و”فيتش” على الترتيب

مع نظرة مستقبلية مستقرة – بتسعير الصكوك غير قبالة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7.25% سنويا

ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي حيث سيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة لندن للأوراق المالية.

اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول دولة قطر أضغط هنا

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبا اهتمام أكثر من 240 مستثمرا عالميا واقليميا

حيث بلغت قيمة الطلبات 7 مليارات دولار امريكي متجاوزا القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرّات

ووصل التسعير النهائي إلى 62.5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي.

ويبلغ هامش التسعير 306 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الامريكية وهو أقل بمقدار 121 نقطة أساس من هامش التسعير

للصكوك الصادر من قبل المصرف في عام 2018.

وقال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: فخورون بهذا الاقبال اللافت والاستثنائي من مجموعة واسعة

من المستثمرين المحليين والاقليمين والدوليين وتجاوز القيمة الطرح المستهدفة أكثر من تسع مرات

ما يعكس ثقة هؤلاء المستثمرين في قوة ومكانة مصرف أبوظبي الإسلامي؛ ويسعدنا أن نرى استمرار هذا الطلب الدولي القوي بالرغم من خفض التسعير النهائي.

وأضاف أن من شأن إصدار هذه الصكوك أن يحافظ على رأس مال مجموعة المصرف ومركزها القوي

مشيرا إلى أن هذا النجاح يأتي بفضل سجل المصرف الحافل بالإنجازات وقدرته على زيادة حصته السوقية

وتحقيق عوائد مستدامة بالإضافة الى إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمصرف أبوظبي الإسلامي.

قناة صباح البنوك

وجاء الطرح مدفوعًا بطلب واسع من ثلاث مناطق، حيث تم تخصيص 83 % للشرق الأوسط و13 % لأوروبا ونسبة 4 % لآسيا.

وبحسب نوع المستثمر، تم تخصيص للخدمات المصرفية الخاصة 70% ، ولمدراء الأصول والصناديق 16% والبنوك التجارية 10% و4% لمستثمرين آخرين.

وتم هيكلة صكوك مصرف أبوظبي الإسلامي الدائمة من الشق الأولى لتتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دوليًا

والذي يتضمن معايير تفصيلية لرأس المال والسيولة.

وعمل كل من بنك “اتش اس بي سي” وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ووكلاء هيكلة الصكوك

بينما عمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي و”سيتي بنك” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال” و”بنك أبوظبي الأول” و”جيه بي مورجان” كمدراء رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
متوسط العائد 26.17% ماذا حدث في جلسة أذون اخزانة 23؟ تمويل عقاري حتى 25 عامًا من بنك التنمية الصناعية “توفير بيزنس” من بنك التعمير والإسكان بعائد متدرج باهر عبد العزيز: 5 مكاسب اقتصادية من سداد مستحقات شركات البترول الأبيض للصرافة تدشن خطة توسعية جديدة في مصر قادة الأعمال والتعليم يناقشون رأس المال البشري في L&D Hub 2026 «الأهلي موبايل» يتيح تجربة مصرفية رقمية متطورة بطاقة «ميزة» من بنك القاهرة تتيح السحب والشراء على مدار الساعة مصرف عجمان يعزز مزايا العملاء ببرنامج “راتب بلس” بطاقة ADIB الكلاسيكية تتيح استرداد نقدي دون سقف للمشتريات بنك أبوظبي التجاري يتيح حساب الشمول المالي بعائد 9.5% عائد يومي حتى 15%.. تفاصيل حساب التوفير “كل يوم كاش” من تعرف على تفاصيل شهادات الادخار من QNB مصر بعائد ثابت حتى 17.5% سنويًا بحد أدنى 1000 جنيه.. تفاصيل شهادة «القمة» من بنك مصر بعائد شهري ثابت 17.25% بتمويل يصل إلى مليون جنيه.. مزايا قرض أصحاب المعاشات من بنك القاهرة استثمر مليون جنيه واحصل على 525 ألف جنيه أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13 يونيو 2026 سعر الدولار اليوم السبت 13 يونيو 2026 عائد 17.5% شهريًا.. تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية من بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات دبي الوطني يحذر من الاحتيال الإلكتروني ازاى تحقق أكثر من 7 آلاف جنيه شهريًا في شهادة «تميز» عائد يومي يصل إلى 17%.. تفاصيل الحساب الجاري من المصرف المتحد العربي الأفريقي الدولي يتيح كاش باك 5% على القروض الشخصية استثمر إلكترونيًا في صناديق البنك الأهلي المصري بدون رسوم إصدار أو استرداد سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 تفاصيل حساب سوبر كاش توفير من بنك مصر صندوق الوفاق.. استثمار متوافق مع الشريعة بعوائد مرنة بطاقة الكلاسيك من أبوظبي الأول مصر.. مرونة في الدفع ومزايا متعددة روماني حافظ ضمن قائمة فوربس لقادة التسويق والاتصال الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط ٢٠٢٦