تفاصيل أول إصدار صكوك مقومة بالدينار الكويتي

تفاصيل أول إصدار صكوك مقومة بالدينار الكويتي

أعلنت بيتك كابيتال وكامكو إنفست وبنك وربة عن استكمالهم بنجاح إصدار صكوك بقيمة 103.1 مليون دينار كويتي

لصالح شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وهو أول إصدار صكوك مقومة بالدينار الكويتي يتم إصداره لصالح شركة كويتية.

ويعتبر هذا الإصدار، الذي شارك بإدارته كل من بيتك كابيتال وكامكو إنفست وبنك وربة

هو اللإصدار الأول في إطار برنامج شركة المشاريع لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وقد تم تقديم طلب لتداول الشهادات الصادرة بموجب البرنامج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن وهو سوق مخصص للمستثمرين المحترفين.

لمشاهدة فيديو عن القرض بضمان الشهادة 22.5% أضعط هنا

تم إصدار الصكوك لأجل 6 سنوات وتتكون من شهادتين لمعدلات الربح، ثابتة ومتغيرة.

فقد بلغت القيمة الإجمالية لشهادات السعر الثابت 66.05 مليون دينار كويتي وتقدم ربحاً سنوياً بنسبة 6.5%

فيما بلغت القيمة الإجمالية لشهادات السعر المتغير 37.05 مليون دينار كويتي

وتقدم معدل ربح أولي نسبته 7% سنوياً، أي 3% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي شريطة

ألا يتجاوز معدل الربح المتغير 7.5% سنوياً.

وقام كل من بيتك كابيتال وكامكو إنفست بدور المنسق العالمي للإصدارو مدراء إصدار رئيسين مشتركين مع وبنك وربة .

قال عبد العزيز المرزوق، الرئيس التنفيذي لبيتك كابيتال

“بصفتنا الوكيل الوحيد للهيكلة، نحن فخورون بقيادة أول صكوك لصالح مؤسسة تجارية مقومة بالدينار الكويتي.

فقد تعاون فريقنا في بيتك كابيتال بشكل وثيق مع العميل لابتكار وتصميم أول صكوك

لمشاهدة  فيديوهات عن الشمول المالي أضعط هنا

وكان لتعاون مجموعة كيبكو البناء عاملاً أساسياً في إتمام هذه الصفقة الرائدة بنجاح.

وأكد المرزوق على أهمية هذا الإصدار، واصفا إياه بأنه لحظة محورية تمثل فصلا جديدا لمصدري الصكوك المحتملين في السوق الكويتي.

وقال: “هذه الصفقة التاريخية تمهد الطريق للشركات التي تتخذ من الكويت مقراً لها

لاستخدام الصكوك كوسيلة لمتطلباتها التمويلية بالدينار الكويتي والعملات الأخرى.”

من جانبه، قال عبد الله محمد الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست:

“تمثل هذه الصفقة إنجازاُ مهماُ آخر سيساهم في تعزيز أسواق رأس المال الدين المحلية والإقليمية.

ساهم المركز المالي القوي لمجموعة كيبكو ورؤيتها المستقبلية وسجلها الحافل في أسواق رأس مال الدين في جذب المستثمرين.

ويعزز الإهتمام الكبير الذي لاقاه هذا للإصدار من وضع الشركة في الإصدارات المستقبلية “.

اقرأ أيضاً: أخبار عن بنك كريدي سويس أضغط هنا

وأضاف الشارخ: ” نقدر الدور الحيوي الذي قام به فريق الاستثمارات المصرفية ودعمهم المستمر للصفقات الكبرى

وتسخير خبراتهم والاستفادة من تجاربهم لتقديم أفضل النتائج الممكنة.”

بدوره، قال ثويني خالد الثويني، رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة:

“نؤكد على حرص بنك وربة في مشاركته كمدير إصدار رئيسي مشترك، ومدير سجل اكتتاب مشترك لإصدار صكوك لشركة مشاريع الكويت