وزارة المالية تصدر صكوكًا دولية مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في تسعير إصدار صكوك دولية «مزدوجة الشريحة» بإجمالي 1.5 مليار دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، على أن يتم الطرح في 7 أكتوبر 2025.
وبحسب بيان الوزارة، شملت الشريحة الأولى صكوكًا لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375% تستحق في 2029، بينما تضمنت الشريحة الثانية صكوكًا لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.950% تستحق في 2032.
وبلغ متوسط تكلفة التمويل 7.2% لإصدار بآجال تصل إلى 5.25 سنة، وهو أقل من مستويات العائد الحالية على السندات السيادية المصرية «اليوروبوند» ذات الخمس سنوات البالغة 7.5%.
وأشار البيان إلى أن شريحة الـ3.5 سنة تم تسعيرها بفارق أقل بنحو 20 نقطة أساس مقارنة بسندات مصر في السوق الثانوي، فيما جاءت شريحة الـ7 سنوات أقل بنحو 35 نقطة أساس عن السندات المماثلة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وذلك في إطار العمل المستمر على تقليص الدين الخارجي بشكل سنوي ومستدام.
