هيرميس تنجح فى إتمام خدماتها الاستشارية لشركة  “أدنوك “

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة

والمبتدئة قد نجح فى إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لشركة أدنوك للإمداد والخدمات،

التابعة لشركة بترول أبو ظبى الوطنية “أدنوك” فى مجال الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة،

وذلك بقيمة 769 مليون دولار أمريكى فى سوق أبو ظبى المالى (ADX).

الطرح المشترك

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة أدنوك بطرح 19% من إجمالى رأسمالها، بما يعادل 1,405,714,765 سهم،

وبقيمة إسمية بلغت 2.01 درهم إماراتى للسهم، وبلغت القيمة السوقية للصفقة 4.05 مليار دولار،

وقد نجحت عملية الطرح فى استقطاب أكبر عدد من المستثمرين هذا العام، حيث بلغت القيمة الإجمالية 125 مليار دولار أمريكي،

ليتمّ تغطية الاكتتاب بحوالى 163 مرة، وهو ما يمثل أعلى مستوى على الإطلاق لتغطية الاكتتابات فى الإمارات.

وقد بدأ التداول اليوم على أسهم الشركة تحت رمز ADNOCLS.

الترويج

وأعرب محمد فهمى الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس،

عن سعادته بتعزيز أطر الشراكة الممتدة مع شركة بترول أبو ظبى الوطنية “أدنوك” الرائدة فى مجال حلول الطاقة

عبر إتمام الطرح العام الأولى لشركة أدنوك للإمداد والخدمات والذى يعد ثانى طرح لشركة تابعة لشركة أدنوك

وثانى أكبر صفقة إدراج فى الشرق الأوسط منذ بداية العام. وأكد فهمى على زيادة إقبال المستثمرين على الطروحات الأولية فى أسواق

دول مجلس التعاون الخليجى وهو ما انعكس فى ارتفاع قيمة الطروحات الأولية إلى 3.5 مليار دولار أمريكى خلال الربع الأول من عام 2023،

استحوذت أسواق الإمارات منفردة على 91% من هذه العائدات. وأشار فهمى إلى أن هذه الصفقة

مجلس التعاون الخليجى

تأتى عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس فى إتمام 3 من أبرز الصفقات بأسواق دول مجلس التعاون الخليجى خلال العام الجاري،

حيث نجحت فى إتمام صفقة طرح أسهم شركة «أدنوك للغاز» فى سوق أبوظبى للأوراق المالية،

فضلًا عن نجاحها فى إتمام صفقة الطرح العام لأسهم «أبراج لخدمات الطاقة» فى بورصة مسقط للأوراق المالية،

بالإضافة إلى طرح أسهم شركة «الأنصارى للخدمات المالية» فى سوق دبى المالي،

وهو ما يعد شهادة على الجهود الحثيثة التى تبذلها المجموعة لتعظيم الاستفادة من الطلب

المتزايد فى المنطقة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم القيمة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية.

أدنوك

يُذكر أن أدنوك للإمداد والخدمات هى شركة عالمية رائدة فى مجال الخدمات اللوجستية البحرية فى مجال الطاقة

والذراع اللوجستى الحيوى لشركة بترول أبو ظبى الوطنية “أدنوك”، حيث تقوم بتقديم باقة شاملة من الخدمات الحيوية

بمختلف قطاعات أدنوك. وتعد الشركة من كبرى مزودى خدمات اللوجستية المتكاملة فى قطاع الطاقة،

حيث تقدم خدماتها من خلال ثلاث وحدات رئيسية، وهى الخدمات اللوجستية المتكاملة

والشحن والخدمات البحرية للشركات التابعة لأدنوك وأكثر من 100 عميل حول العالم فى أكثر من 50 دولة.

وتدير وحدة أعمال الشحن التابعة للشركة واحدة من أكبر أساطيل الشحن المتنوعة فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي،

والتى تضم أكثر من 500 سفينة حديثة ومتطورة. وتستند الاستراتيجية المستقبلية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات

إلى استراتيجية النمو العالمية التى تتبناها مجموعة أدنوك، كما تخطط لتسريع أهدافها لتنمية طاقتها الإنتاجية والمعالجة،

والتوسعات الدولية، والحلول منخفضة الكربون.

الطرح الأولى

ويمثل هذا الطرح رابع صفقات الطرح الأولى التى قامت المجموعة المالية هيرميس بإتمامها خلال العام الحالي،

وهى امتداد للعديد من الصفقات البارزة التى نجحت المجموعة فى إتمامها فى الأسواق الخليجية.

وخلال عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للمجموعة فى تقديم خدماته الاستشارية للإدراج المزدوج لشركة «أمريكانا» للمطاعم

وهو الأول من نوعه بين سوق أبو ظبى للأوراق المالية (ADX) والسوق المالية السعودية (تداول) فى صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي،

فضلاً عن تقديم صفقة الطرح الأولى لمجموعة «تعليم» بقيمة 204 مليون دولار أمريكي،

والطرح العام لأسهم شركة «سالك» بقيمة مليار دولار بسوق دبى المالى (DFM). وفى أبو ظبي،

قدمت المجموعة خدمات استشارية لصفقة الطرح العام الأولى لأسهم شركة «بروج» للكيماويات فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية (ADX)

بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وفى السعودية، قدمت المجموعة المالية هيرميس خدمات استشارية لصفقة الطرح العام الأولى

لأسهم مجموعة «كابلات الرياض» فى السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 400 مليون دولار. وفى الكويت،

قدمت المجموعة خدمات استشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «على الغانم وأولاده» للسيارات بقيمة 323 مليون دولار قبل الاكتتاب العام فى بورصة الكويت.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
بنك ABC يتيح الاستشارات المالية للأطباء بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية حتى نهاية نوفمبر المشرق مصر يتيح فتح الحسابات الجارية والتوفير بدون مصاريف حتى نهاية أكتوبر بنك التعمير والإسكان يطلق حملة توعوية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني QNB مصر يتيح تمويلًا حصريًا للعملاء الأوليين يصل إلى مليوني جنيه البنك المركزي يدعم قدرات البنوك المركزية بدول الكوميسا بنك KFH Egypt يتيح فرصة الفوز بكاش باك 10% دون حد أقصى لحاملي بطاقاته الائتمانية البنك الأهلي الكويتي – مصر يتيح كاش باك 10% على مدفوعات البنزين ببطاقات الائتمان بنك ABC مصر يتيح إصدار بطاقات ائتمانية بدون مصاريف إصدار ومكافآت ترحيبية بنك قناة السويس يتيح مزايا سفر حصرية لحاملي بطاقات Visa Signature وInfinite بنك التعمير والإسكان يطلق مبادرة للتوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع مؤسسة بهية سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يتيح تمويل السيارات بنظام المرابحة المتوافق مع الشريعة الإسلامية QNB الأهلي يتيح لعملاء Private الحصول على سيولة بضمان الاستثمارات دون بيعها البنك الأهلي المصري يتيح إنجاز المعاملات المالية بسهولة وأمان عبر «الأهلي فون كاش» بنك الاستثمار العربي يقدم حلولًا تمويلية لدعم المشروعات والمنشآت الصناعية قرض شخصي من بنك الإمارات دبي الوطني يصل إلى 5 ملايين جنيه وفترة سداد حتى 12 سنة EGBANK يتيح فتح حساب «أهلاً» دون مصاريف وبطاقة خصم مباشر مجانية حتى 31 أكتوبر ميدبنك يتيح قرضًا شخصيًا لأصحاب الأعمال الحرة بتمويل يصل إلى 4 ملايين جنيه عمرو الشافعي وقادة الشركات يناقشون تأثير العلامات التجارية بنك الكويت الوطني – مصر يحصل على شهادة المعيار الدولي للمسؤولية الاجتماعية ISO 26001 صكوك ADIB-Egypt المتغيرة بالجنيه المصري.. أرباح متوقعة تصل إلى 19.25% هل سيتم تعويم الجنيه.. و طرح شهادة جديدة كاش باك يصل إلى 10% على معاملات محطات إمارات مصر باستخدام بطاقات NBK الائتمانية 200 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي.. كم يبلغ العائد خلال 3 سنوات؟ 37.5 ألف جنيه مقدمًا.. ماذا يحصل عليه العميل عند استثمار 100 ألف جنيه في شهادة بنك الإمارات دبي الوط... البنك التجاري الدولي يفوز بجائزة للتميز في القطاع القانوني 500 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري.. كم يبلغ العائد الشهري؟ شهادات بنك القاهرة.. 100 ألف جنيه تجيب كام عائد شهريًا؟ اورنچ مصر توقع شراكة مع Botim لتحويلات الأموال من الإمارات EGBANK يتيح جوائز نقدية تصل إلى 25 ألف جنيه للعملاء