هيرميس: إصدار سندات توريق “بداية” بقيمة 651 مليون جنيه
قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.
قام كلًا من البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة (BDC) بدور ضامن التغطية، وبنك البركة بدور مدير سجل الاكتتاب. ومن جانبه، قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و(KPMG) بدور مدقق الحسابات، بينما قامت مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS» بدور مؤسسة تصنيف الجدارة الائتمانية لصفقة التوريق.
تم طرح السندات على 8 شرائح، الخمسة الأولى يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة، أما الثلاثة الأخيرة فسوف تكون مقسمة على أقساط ثابتة. وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 22.22 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، والشريحة الثانية بقيمة 22.22 مليون جنيه ومدتها 24 شهر، أما الشريحة الثالثة بقيمة 88.9 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، والشريحة الرابعة بقيمة 226.69 مليون جنيه ومدتها 84 شهر، والشريحة الخامسة بقيمة 84.45 مليون جنيه ومدتها 115 شهر، والشريحة السادسة بقيمة 20.67 مليون جنيه ومدتها 12 شهر، والشريحة السابعة بقيمة 102.32 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، والشريحة الثامنة بقيمة 83.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهر.
قالت مي حمدي مدير قطاع ترتيب وإصدار الدين بالمجموعة المالية هيرميس، أن الصفة تعد الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، علمًا بأن فترة استحقاق الإصدار تمتد لعشر سنوات وهو نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة وحالة عدم وضوح الرؤية التي يشهدها السوق.
وأضافت أن هذه الصفقة مع شركة بداية، مشروع مشترك بين المجموعة المالية هيرميس القابضة ومجموعة طلعت مصطفى وشركة جي بي كابيتال، هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها وتنويع باقة المنتجات وتنمية نموذج أعمالها. وأعربت حمدي عن اعتزازها بنجاح هذه الصفقة والتي تعكس الالتزام المتواصل من جانب فريق العمل وقدرته الفائقة على تعظيم القيمة للشركاء والعملاء على حد سواء.
احتلت شركة «بداية» المركز الرابع بين شركات التمويل العقاري خلال عام 2021، والمركز الثالث خلال الربع الأول من عام 2022، والمراكز الثاني شهر مارس 2022، وذلك وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
أطلقت الشركة أول تطبيق للهاتف المحمول ومنصة إلكترونية للتمويل العقاري غير المصرفي في السوق المصري، وهو ما أتاح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى باقة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بسرعة وسهولة. وتنفرد شركة بداية بتوفير أسرع موافقات في هذا المجال، وذلك في ظل الحالة الراهنة لسوق التمويل العقاري الذي يشهد حالة من نقص الخدمات والتغطية غير الكافية، حيث تعمل الشركة على توفير حلول التمويل العقاري بسهولة، وهي العملية التي غالبًا ما تكون طويلة ومرهقة.
نجحت «بداية» في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها فريق التوريق بالشركة الذي يضم رؤساء قطاعات التمويل والعمليات وإدارة مخاطر الائتمان والشئون القانونية بقيادة جينا سليم المدير العام لشركة بداية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة أصدرت قانون التمويل العقاري خلال عام 2001، وعقب ذلك تم إطلاق أول شركة مختصة في مجال التمويل العقاري خلال عام 2003. وعلى هذه الخلفية، لا يمثل إصدار أول سندات توريق لشركة تمويل عقاري خلال عام 2022 إنجازًا جديدًا في سجل نجاحات شركة «بداية» فحسب، بل يمثل علامة فارقة لقطاع التمويل العقاري بأكمله.
قال طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بداية»، أن هذه الصفقة ستستفيد من القدرات التنفيذية والتكامل بين مختلف أنشطة المجموعة المالية هيرميس وهي الخطوة التي ستساهم في تحقيق خططنا التوسعية طويلة الأجل، عبر توفير الحلول المالية المستدامة حتى نتمكن من مواصلة تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية والتي تتبلور أهم محاورها في التوسع بقاعدة العملاء في مجال التمويل العقاري بالسوق المصري.
تأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ديسمبر 2021 بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وإتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا» بقيمة 794 مليون جنيه، وإتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 500 مليون جنيه في يونيو 2022. وفي يناير الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، والإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» بقيمة 300 مليون جنيه.
