ما هو أداء الشركات في بورصات الخليج في الربع الثالث 2024؟

ما هو أداء الشركات في بورصات الخليج في الربع الثالث 2024؟

أكد تقرير بحوث كامكو إنفست حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثالث من العام 2024

انخفض صافي ربح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024 ليصل إلى 59.6 مليار دولار أمريكي مقابل 61.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023.

كما انخفض صافي الربح مقارنة بالربع الثاني من العام 2024 بنسبة 2.0 في المائة. ويعزى الانخفاض على أساس سنوي إلى تراجع صافي ربح قطاع الطاقة الذي سجل انخفاضاً بنسبة 18.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 28.5 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، ساهم النمو القوي الذي سجله قطاعي البنوك والمواد الأساسية في تعويض انخفاض الأرباح بصفة عامة. وشهدت أرباح البنوك الخليجية نمواً على أساس سنوي بنسبة 10.2 في المائة لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي بينما تضاعفت أرباح قطاع المواد الأساسية عدة مرات.

سبع بروصات خليجية

وعلى مستوى كل دولة على حدة، نمت أرباح ستة من أصل سبع بورصات خليجية، وهو الأمر الذي قابله انخفاض أرباح الشركات المدرجة في البورصة السعودية. وفيما يتعلق بنمو الأرباح بالقيمة المطلقة، بلغت أرباح الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي 1.5 مليار دولار أمريكي، مسجلة نمواً بنسبة 9.3 في المائة لتصل إلى 9.1 مليار دولار أمريكي، تليها الشركات المدرجة في بورصة دبي التي سجلت نمواً قدره 0.3 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 5.4 في المائة لتصل إلى 6.0 مليار دولار أمريكي. كما أعلنت الشركات القطرية والكويتية عن تسجيل معدلات نمو قوية بلغت 0.3 مليار دولار أمريكي و0.2 مليار دولار أمريكي، على التوالي.  من جهة أخرى، انخفض ربح الشركات المدرجة في البورصة السعودية بمقدار 4.4 مليار دولار أمريكي أو بنسبة 5.5 في المائة ليصل إلى 37.5 مليار دولار أمريكي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أرباح شركة أرامكو السعودية التي شهدت تراجع أرباحها بنسبة 21.0 في المائة. وباستثناء أرباح أرامكو السعودية، ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في السعودية بنسبة 27.9 في المائة، بينما ارتفع صافي ربح الشركات الخليجية بنسبة 17.1 في المائة.

في ذات الوقت، انخفض صافي الربح المسجل عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024 هامشياً بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 176.6 مليار دولار أمريكي. وسجلت دبي أعلى معدل نمو في الأرباح بالقيمة المطلقة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، إذ ارتفعت بمقدار 2.3 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 14.8 في المائة لتصل إلى 18.0 مليار دولار أمريكي، تليها أبوظبي بنمو قدره 2.1 مليار دولار أمريكي، لتصل إلى 25.2 مليار دولار أمريكي.

وانقسم أداء النتائج المالية للقطاع العقاري في الأسواق الخليجية بالتساوي تقريباً بين الرابحين والمتراجعين، إذ ارتفعت أرباح 34 شركة بينما سجلت 28 شركة تراجعاً في أرابحها عن فترة الربع الثالث من العام 2024. إلا أن الانخفاض الحاد لأرباح الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل إعمار المدينة الاقتصادية وجبل عمر للتطوير أثرت سلباً على الأداء الإيجابي للقطاع بصفة عامة

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 13.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وتعزى زيادة الأرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الفائدة، حيث أعلنت البنوك المركزية في الدول الخليجية عن خفض سعر الفائدة بنهاية الربع، وكان لتلك الخطوة تأثير ضئيلاً على صافي إيرادات الفوائد. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 22.1 مليار دولار أمريكي مقابل 20.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الإيرادات من غير الفوائد نمواً جيداً خلال هذا الربع، إذ بلغت 10.8 مليار دولار أمريكي مقابل 9.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023، بنمو بلغت نسبته 13.7 في المائة. وتأثر صافي الربح سلباً بارتفاع قيمة مخصصات خسائر القروض التي بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي هذا الربع مقابل 2.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. كما كان لارتفاع النفقات التشغيلية بالقيمة المطلقة دوراً أيضاً في التأثير جزئياً على نمو الأرباح هذا الربع.

الكويت

ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 12.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024 ليصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي مقابل 2.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وجاء التأثير الأكبر على إجمالي الأرباح من قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي تضاعفت ارباحه لتصل إلى 198.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 31.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. كما ساهمت قطاعات البنوك والسلع الرأسمالية والتأمين في تعزيز نمو الأرباح خلال هذا الربع. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين القطاعات الثمانية عشر لبورصة الكويت، شهد ثلاثة عشر قطاعاً نمواً في الأرباح على أساس سنوي عن فترة الربع الثالث من العام 2024، بينما انخفضت ارباح القطاعات الخمسة المتبقية. وضمن القطاعات التي أعلنت عن تراجع أرباحها، انخفضت أرباح القطاع العقاري في الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 43.3 في المائة.

وارتفع صافي ربح البنوك المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وأعلن بنك الكويت الوطني عن تسجيل صافي ربح قدره 538.9 مليون دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 5.7 في المائة مقارنة بربح قدره 504.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023، بدعم رئيسي من ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.0 في المائة ليصل إلى 103.5 مليون دولار أمريكي. كما ساهم خفض مخصصات خسائر انخفاض القيمة في تعزيز الأرباح، وهو الأمر الذي قابله جزئياً ارتفاع المصروفات التشغيلية مقارنة بالربع الثالث من العام 2023. من جهة أخرى، بلغ صافي ربح بيت التمويل الكويتي (بيتك) 464.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024، بنمو بلغت نسبته 10.6 في المائة مقابل 414.8 مليون دولار أمريكي عن فترة الربع الثالث من العام 2023، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بالإضافة إلى نمو صافي إيرادات الرسوم والعمولات. في ذات الوقت، انخفض صافي ربح البنك التجاري الكويتي ليصل إلى 84.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 96.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 نتيجة زيادة استردادات خسائر القروض خلال العام الماضي نتيجة حكم قضائي.

أما على صعيد القطاع العقاري، فقد بلغت أرباحه 105.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 185.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 بانخفاض بلغ نسبة 43.3 في المائة. وأعلنت شركة المباني عن تسجيل صافي ربح قدره 54.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل صافي ربح قدره 51.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 بدعم رئيسي من زيادة إيرادات الإيجارات العقارية خلال هذه الفترة. وأعلنت الشركة التجارية العقارية عن تسجيل صافي ربح قدره 12.1 مليون دولار أمريكي عن فترة الربع الثالث من العام 2024 مقابل ربح قدره 9.8 مليون دولار أمريكي بدعم رئيسي من زيادة حصتها في الأرباح من الاستثمارات في الشركات الزميلة وصافي الربح من الاستثمارات. كما ارتفع صافي ربح شركة العقارات المتحدة ليصل إلى 4.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 2.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 على خلفية زيادة صافي الأرباح التشغيلية لقطاعات الضيافة والمقاولات والخدمات.

كما تفوق أداء قطاع المالية المتنوعة على القطاعات الأخرى باعتباره أكبر القطاعات المساهمة في صافي الربح خلال هذه الفترة بتسجيله صافي ربح قدره 198.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 31.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وأعلنت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عن تسجيل صافي الربح في الربع الثالث من العام 2024 لقفزة قوية على أساس سنوي بقيمة بلغت 25.8 مليون دولار أمريكي مقابل 4.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة الإيرادات من عقود العملاء وزيادة في ربح محقق من مبيعات بالتقسيط.

السعودية

انخفض صافي ربح الشركات المدرجة في البورصة السعودية بنسبة 10.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 37.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 41.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وعلى مستوى أعلى ثلاث قطاعات ترتيباً من حيث صافي الأرباح، سجل كلا من قطاعي البنوك والاتصالات نمواً في الربحية خلال هذا الربع، في تراجعت أرباح قطاع الطاقة بقدر كاف بما أثر سلباً على أرباح القطاعات الأخرى. كما انخفضت أرباح عدد من القطاعات مثل العقارات والإعلام والترفيه خلال هذا الربع. من جهة أخرى، سجل كلا من قطاع المواد الاساسية والمرافق العامة نمواً في الأرباح خلال هذا الربع، الأمر الذي عوض إلى حد ما انخفاض أرباح الشركات السعودية بصفة عامة. وأعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية عن تراجع صافي ربحها بنسبة 21.0 في المائة في الربع الثالث من العام 2024 على خلفية انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيماويات على الرغم من تحسن حجم المبيعات.

أما ربح قطاع البنوك، فقد سجل ثاني أعلى معدل نمو في الربع الثالث من العام 2024 بنمو بلغت نسبته بنسبة 13.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي مقابل 4.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وبلغت أرباح مصرف الراجحي 1.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 بدعم رئيسي من زيادة صافي إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 18.5 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الايرادات التشغيلية للبنك بنسبة 22.8 في المائة. من جهة أخرى، أعلن بنك الرياض عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 22.8 في المائة ليصل إلى 707.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 557.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023، مدفوعاً بارتفاع إيرادات العمولات الخاصة من القروض والسلف والاستثمارات بنسبة 7.1 في المائة، والتي بلغت 877.2 مليون دولار أمريكي. كما ارتفع صافي ربح البنك الأهلي السعودي بنسبة 7.1 في المائة ليصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي مقابل 1.3 مليار دولار امريكي في الربع الثالث من العام 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية مدعوما بزيادة صافي دخل العمولات الخاصة. في ذات الوقت، انخفض صافي ربح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 7.8 في المائة ليصل إلى 306.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 332.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023.

وبلغ صافي ربح قطاع المواد الاساسية 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بصافي خسارة قدرها 347.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وضمن هذا القطاع، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تسجيل صافي ربح قدره 267.5 مليون دولار أمريكي مقابل صافي خسارة قدرها 766.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 بفضل تحسن متوسط أسعار البيع على الرغم من الانخفاض الهامشي لحجم المبيعات. وبالمثل، بلغ صافي ربح شركة التعدين العربية السعودية 258.9 مليون دولار أمريكي مقابل خسارة قدرها 22.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023، بدعم من ارتفاع أسعار البيع وحجم المبيعات. من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح شركة أسمنت القصيم بأكثر من 8 أضعاف ليصل إلى 19.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 2.1 مليون دولار أمريكي مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع حجم المبيعات ومتوسط أسعار البيع. وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5 في المائة أو ما يعادل 0.65 ريال سعودي للسهم الواحد عن فترة الربع الثالث من العام 2024.

ونما صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.52 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 1.47 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وأعلنت زين السعودية عن نمو صافي الربح بنسبة 115.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 40.0 مليون دولار أمريكي. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي بينما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024 لتصل إلى 228 مليون دولار أمريكي، ليصل بذلك هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك إلى نسبة 33 في المائة. وسجلت إيرادات قطاع أعمال خدمات شبكة الجيل الخامس نمواً بنسبة 4 في المائة، بما يمثل 40 في المائة من إجمالي الإيرادات في التسعة أشهر الأولى من العام 2024، ونمت قاعدة العملاء بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 9 مليون عميل. من جهة أخرى، أعلنت موبايلي عن تسجيل صافي ربح قدره 220.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 139.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 بنمو بلغت نسبته 58.2 في المائة بدعم من تحسن الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 9.25 في المائة لتصل إلى 1.20 مليار دولار أمريكي. في المقابل، انخفضت أرباح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل ربح قدره 1.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023.

أبو ظبي

ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي بنسبة 19.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024، ليصل إلى 9.1 مليار دولار أمريكي مقابل 7.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 25.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 23.1 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت أرباح قطاع البنوك، إذ بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024، مقابل 2.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 433.3 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 20.6 في المائة. وسجل قطاع الطاقة ثاني أكبر صافي ربح عن فترة الربع الثالث من العام 2024، إذ شهد صافي الربح نمواً بنسبة 18.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وتميز أداء قطاع النقل والسلع الرأسمالية وشهدا نمو صافي ربحهما على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024، مما ساهم في نمو إجمالي أرباح البورصة خلال هذه الفترة المالية.

وشهدت أرباح قطاع البنوك نمواً واسع النطاق شمل كافة البنوك المدرجة في البورصة. واحتل بنك أبوظبي الأول مركز الصدارة، حيث حقق أكبر صافي ربح على مستوى البنوك في الربع الثالث من العام 2024 بنمو بلغت نسبته 5.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.13 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.08 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وفيما يتعلق بأداء البنك عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام، ارتفع صافي الربح بنسبة 3.2 في المائة، ليصل إلى 3.32 مليار دولار أمريكي مقابل 3.2 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023. ويعزى تحسن أرباح البنك بصفة رئيسية إلى زيادة نشاط العملاء، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات البنك بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2024.

أما على صعيد قطاع الطاقة، ارتفع صافي ربح القطاع في الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 18.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023، حيث سجلت أربع شركات من أصل خمس شركات مدرجة ضمن القطاع نمواً في الأرباح. كما تحسن صافي ربح قطاع الطاقة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 30.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 6.6 مليار دولار أمريكي مقابل 5.0 مليار دولار أمريكي. ويعزى الأداء القوي للقطاع بصفة رئيسية إلى النتائج المالية لشركة أدنوك للغاز والتي سجلت صافي ربح قدره 1.24 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 1.12 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وتجاوز صافي ربح شركة أدنوك للغاز تقديرات المحللين عن فترة الربع الثالث من العام 2024. ويعزى الأداء القوي الذي أعلنت عنه الشركة إلى ارتفاع الإيرادات على أساس سنوي. في ذات الوقت، نما صافي ربح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة في الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 19.9 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 509.4 مليون دولار أمريكي مقابل 424.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. كما قفز صافي ربح أدنوك للحفر بنسبة 30.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 334.9 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي

دبي

ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة دبي بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 6.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 5.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وكان نمو الأرباح خلال هذا الربع مدفوعاً بصفة رئيسية بالنتائج المالية للبنوك وشركات الاتصالات والعقارات، إذ استحوذت القطاعات الثلاثة على 87.7 في المائة من إجمالي أرباح البورصة خلال هذا الربع. ويذكر أنه من بين القطاعات الثلاثة عشر المدرجة في سوق دبي للأوراق المالية، شهدت أرباح تسع قطاعات نمواً سنوياً في الربع الثالث من العام 2024، في حين تراجع الأداء المالي للقطاعات الأربعة المتبقية، بما في ذلك قطاعي المرافق العامة والمواد الأساسية. وفيما يتعلق بأداء التسعة أشهر الأولى من العام 2024، ارتفع صافي الربح بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 16.3 مليار دولار أمريكي مقابل 15.7 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

وعلى صعيد قطاع البنوك، ارتفع صافي الربح بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024 ليصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي مقابل 2.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وارتفعت أرباح القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 9.4 مليار دولار أمريكي مقابل 8.5 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023. وانخفض صافي ربح أربعة من أصل سبعة بنوك في الربع الثالث من العام 2024، بينما شهدت البنوك الثلاثة المتبقية مكاسب في صافي الربح على أساس سنوي. وانخفض صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني في الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.39 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.42 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023، في حين سجل صافي ربح البنك نمواً بنسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، ليصل إلى 5.1 مليار دولار أمريكي مقابل 4.7 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023. ويعزى تحسن أرباح البنك بصفة رئيسية إلى النمو القوي للقروض، وتحسن هوامش الربح، وارتفاع دخل الرسوم والعمولات.

وتحسنت الأرباح الإجمالية للقطاع العقاري بنسبة 3.0 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2024 لتصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. ويعزى النمو المعتدل في صافي الأرباح التي سجلها القطاع بصفة رئيسية إلى الأرباح التي أعلنت عنها شركة إعمار للتطوير والتي سجلت نمواً بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 563.3 مليون دولار أمريكي مقابل 512.5 مليون دولار أمريكي. ويعزى الأداء الإيجابي لأرباح الشركة إلى تحسن الطلب في سوق العقارات في دبي، والكفاءة العالية للشركة في تنفيذ المشاريع، والثقة المتزايدة للمستثمرين. من جهة أخرى، سجلت إعمار العقارية انخفاضاً بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في صافي أرباحها للربع الثالث من العام 2024، والتي بلغت 866.5 مليون دولار أمريكي، منخفضة من 896.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. إلا أن صافي ربح إعمار العقارية خلال التسعة الأولى من العام 2024 تحسن بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 2.2 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

قطر

شهد إجمالي ربح الشركات المدرجة في قطر نمواً بنسبة 7.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024 ليصل إلى 3.7 مليار دولار أمريكي مقابل 3.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وعلى المستوى القطاعي، كان نمو الأرباح واسع النطاق، إذ شهد أربعة عشر من أصل خمسة عشر قطاعاً زيادة في صافي الربح على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024. وفيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية، يعزى نمو الأرباح إلى تحسن الأداء المالي لقطاعات البنوك والاتصالات والمرافق العامة والطاقة.

ونمت أرباح قطاع البنوك القطرية بنسبة 4.5 في المائة في الربع الثالث من العام 2024 لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل 58.5 في المائة من إجمالي الأرباح التي سجلتها البورصة هذا الربع. وبلغ صافي ربح بنك قطر الوطني 1.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024، بنمو بلغت نسبته 7.1 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام 2023 على خلفية ارتفاع  صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2.7 في المائة ليصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات، في حين انخفضت تكاليف المخصصات. في ذات الوقت، ارتفع صافي ربح مصرف قطر الإسلامي بنسبة 9.1 في المائة في الربع الثالث من العام 2024 ليصل إلى 329.1 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بصفة رئيسية بتحسن صافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار الذي ارتفع بنسبة 8.7 في المائة ليصل إلى 753.5 مليون دولار أمريكي.

من جهة أخرى، انخفض صافي ربح البنك التجاري القطري بنسبة 17.4 في المائة ليصل إلى 200.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 242.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد والايرادات من غير الفوائد خلال هذا الربع، وهو الأمر الذي قابله جزئيا انخفاض مخصصات انخفاض القيمة على أساس ربع سنوي.

وفي قطاع الاتصالات، بلغ صافي ربح أوريدو 288.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 238.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023، بنمو بلغت نسبته 21.0 في المائة. ونمت إيرادات شركة الاتصالات بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.60 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 بدعم من استمرار نمو عمليات الشركة في العراق والجزائر وقطر وتونس وجزر المالديف. وزادت أوريدو قطر قاعدة عملائها بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 3 مليون عميل. وأعلنت فودافون قطر عن تسجيل صافي ربح قدره 39.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024، بما يمثل نمواً بنسبة 8.8 في المائة على أساس سنوي. إذ ارتفع إجمالي إيرادات شركة الاتصالات بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 219.9 مليون دولار أمريكي بدعم من النمو المتواصل لخدمات النطاق العريض الثابت والخدمات المدارة وإنترنت الأشياء وغيرها. وبلغ إجمالي عدد عملاء الموبايل 2.1 مليون عميل.

من جهة أخرى، تحسن صافي ربح قطاع الطاقة بنسبة 16.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 261.1 مليون دولار أمريكي مدعوما بارتفاع الأرباح التي سجلتها شركة الخليج الدولية للخدمات. وحققت الشركة صافي ربح قدره 59.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 36.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023، بنمو بلغت نسبته 61.8 في المائة بصفة رئيسية على خلفية تحسن إيرادات قطاعي الحفر والتأمين. وسجلت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) زيادة في صافي الربح بنسبة 7.5 في المائة ليصل إلى 122.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 113.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 بدعم رئيسي من انخفاض النفقات التشغيلية، الأمر الذي ساهم في تعزيز نمو الأرباح. وفي قطاع المرافق العامة، سجلت شركة الكهرباء والماء القطرية، السهم الوحيد المدرج ضمن القطاع، صافي ربح قدره 139.7 مليون دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 49.6 في المائة مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الثالث من العام 2023 والتي بلغت 93.3 مليون دولار أمريكي.

البحرين

ارتفع إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة البحرين عن فترة الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 33.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 453.5 مليون دولار أمريكي بعد أن سجلت تسعة من أصل أربعة عشر قطاعاً نمواً على أساس سنوي، بما في ذلك ثلاث من أكبر خمس قطاعات خلال هذا الربع، من ضمنها قطاعي الاتصالات والمواد الاساسية. وفيما يتعلق بأداء التسعة أشهر الأولى من العام 2024، ارتفع صافي الربح بنسبة 22.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

في المقابل، تراجع صافي ربح قطاع البنوك بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024، وانخفضت الأرباح إلى 191.1 مليون دولار أمريكي مقابل 196.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وفيما يتعلق بالتسعة أشهر الأولى من العام، تحسن صافي ربح قطاع البنوك بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 639.4 مليون دولار أمريكي. وسجل اثنان من الثماني بنوك المدرجة في البورصة، وهما شركة الخليج المتحد القابضة وبنك الإثمار، خسائر في الربع الثالث من العام 2024 بقيمة 11.8 مليون دولار أمريكي و3 مليون دولار أمريكي، على التوالي، مما ساهم في انخفاض صافي ربح القطاع بصفة عامة خلال هذه الفترة. من جهة أخرى، كان تحسن صافي ربح قطاع البنوك عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024 مدفوعا بصفة رئيسية بنمو صافي ربح المؤسسة العربية المصرفية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنسبة 17.5 في المائة على أساس سنوي، والتي بلغت 215.0 مليون دولار أمريكي مقابل 183.0 مليون دولار أمريكي. ويعزى الأداء القوي للمجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 إلى نمو الأعمال الأساسية وارتفاع متوسط أحجام الأصول، حتى بعد استيعاب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري، كما ساهم ايضاً في تعزيزه تحسن المصروفات التشغيلية وتكلفة الائتمان والتي خضعت لرقابة الجيدة. ونجحت المجموعة في الحفاظ على قوة الميزانية العمومية خلال هذه الفترة، مع بقاء نسب الرسملة والسيولة عند مستويات جيدة، بينما بلغ إجمالي الأصول 46 مليار دولار أمريكي.

وبالانتقال إلى قطاع المواد الاساسية، سجلت شركة ألمنيوم البحرين، الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القطاع، صافي ربح قدره 144.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024، بنمو بلغت نسبته 215.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بصافي الربح المسجل في الربع الثالث من العام 2023 والبالغ 45.9 مليون دولار أمريكي. وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، أعلنت ألبا عن نمو صافي الربح بنسبة 55.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 391.3 مليون دولار أمريكي، مقابل 251.0 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023. ويعزى الأداء القوي الذي حققته الشركة بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار بورصة لندن للمعادن، والتي شهدت زيادة بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024 وزيادة بنسبة 4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.

وشهد صافي ربح قطاع الاستثمار والخدمات المالية نمواً بنسبة 231.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 32.8 مليون دولار أمريكي، مقابل 9.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وفيما يتعلق بأداء التسعة أشهر الأولى من العام 2024، ارتفع صافي ربح القطاع بنسبة 100.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 105.9 مليون دولار أمريكي، مقابل 52.7 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023. وعلى مستوى القطاع، بلغ صافي ربح شركة البحرين للتسهيلات التجارية 11.7 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2024، لتعكس بذلك خسارة قدرها 31.4 مليون دولار أمريكي سجلتها في التسعة أشهر الأولى من العام 2023. كما دعمت مجموعة جي إتش إف المالية الأداء المالي للقطاع، إذ أعلنت الشركة عن ارتفاع أربحاها لتصل إلى 88.0 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 78.9 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023. وبالمثل، تحسن صافي ربح استيراد الاستثمارية بنسبة 19.3 في المائة على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2024، ليصل إلى 6.2 مليون دولار أمريكي مقابل 5.2 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، مما ساهم في نمو إجمالي أرباح القطاع خلال هذ الفترة.

عمان

ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في سلطنة عمان بوتيرة معتدلة بنسبة 4.0 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 626.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024، مقابل 601.9 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام 2023. اما بالنسبة للتسعة أشهر الأولى من العام، تحسن إجمالي صافي الربح بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.64 مليار دولار أمريكي مقابل 1.57 مليار دولار أمريكي. ويعزى نمو صافي الربح إلى تحسن الأداء المالي لقطاعات البنوك والمرافق العامة والخدمات المالية، حيث سجلت ست قطاعات من أصل أربعة عشر قطاعاً في البورصة نمواً في أرباحها المعلنة عن فترة الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ارتفع اجمالي ربح قطاع البنوك في الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 8.8 في المائة ليصل إلى 330.2 مليون دولار أمريكي مقابل 303.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وارتفع صافي ربح قطاع البنوك في التسعة أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 911.2 مليون دولار أمريكي مقابل 780.1 مليون دولار أمريكي. وسجل بنك مسقط أعلى صافي ربح على مستوى قطاع البنوك في الربع الثالث من العام 2024 عند 152.4 مليون دولار أمريكي مقابل 141.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. كما تحسن صافي ربح بنك مسقط عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنمو بلغت نسبته 8.0 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 413.6 مليون دولار أمريكي مقابل 382.9 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023. ويعزى الأداء القوي إلى تحسن كافة أنشطة الأعمال خلال الربع الثالث من العام 2024، مما يؤكد ريادة البنك على مستوى البنوك العمانية. بالإضافة إلى ذلك، أطلق بنك مسقط صندوقين استثماريين مبتكرين بنهاية مفتوحة – صندوق الثروة، الأول من نوعه في عمان، يركز على “الدخل والنمو” وتوفير عوائد مستقرة من خلال استثمارات الأسهم والدخل الثابت. وحقق بنك صحار ثاني أكبر صافي ربح في الربع الثالث من العام 2024، إذ بلغ صافي ربح البنك 67.4 مليون دولار أمريكي مقابل 47.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. كما ارتفع صافي ربح بنك صحار في التسعة أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 89.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 188.3 مليون دولار أمريكي مقابل 99.2 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023. ويعزى تحسن صافي أرباح البنك إلى زيادة ودائع العملاء، التي ارتفعت بنسبة 28 في المائة إلى 5.9 مليون ريال عماني، مما يسلط الضوء على قوة تمويله ووصول نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء إلى 71 في المائة مقابل 89 في المائة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح قطاع المرافق العامة، والذي يعد ثاني أكبر القطاعات على مستوى البورصة من حيث القيمة السوقية، عن فترة الربع الثالث من العام 2024، بنسبة 12.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 107.3 مليون دولار أمريكي مقابل 95.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وجاء النمو في أرباح القطاع مدعوما بتحسن أداء ست من أصل سبع شركات مدرجة ضمن القطاع، والتي أعلنت عن نمو الأرباح على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024، بقيادة شركة العنقاء للطاقة التي سجلت زيادة في صافي الأرباح بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 40.4 مليون دولار أمريكي، مقابل 39.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وسجلت شركة السوادي للطاقة ثاني أكبر صافي ربح على مستوى القطاع بقيمة 23.4 مليون دولار أمريكي، مسجلة نمواً هامشياً على أساس سنوي بنسبة 0.8 في المائة، في حين تحسن أداء شركة أكوا باور بركاء من خسارة قدرها 1.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 إلى أرباح قدرها 6.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024.

في المقابل، انخفض صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 49.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024، مقابل 51.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع صافي ربح الشركة العمانية للاتصالات بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 43.8 مليون دولار أمريكي، مقابل 45.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023، في حين سجلت الشركة العمانية القطرية للاتصالات زيادة في صافي الربح بنسبة 13.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 6.1 مليون دولار أمريكي، مقابل 5.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023.