طرح أسهم «أمريكانا للمطاعم العالمية» في بورصتي الإماراتي والسعودي
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار
نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للإدراج المزدوج لمجموعة «أمريكانا للمطاعم العالمية» (أمريكانا)
بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) والسوق المالية السعودية (تداول)
وهو الإدراج المزدوج الأول من نوعه بين السوقين.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في الصفقة.
شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة (أمريكانا) بطرح ما يعادل 30% من إجمالي رأس مال الشركة بقيمة 2.62 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة للسهم
و 2.68 ريال سعودي للسهم في المملكة العربية السعودية
فيديو الجنيه المصري رايح على فين
يبلغ رأس المال السوقي للأسهم ما يعادل 6.01 مليار دولار أمريكي.
لاقت عملية الطرح إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين الأفراد وكذلك المؤسسات حيث تم تغطية الاكتتاب بأكثر من 58 مرة وإجمالي قيمة الطلبات 105 مليار دولار أمريكي
بدأ أمس تداول أسهم الشركة تحت رمز “Americana” في السوق السعودية (تداول) و”AMR” في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
قال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذه الأسواق
وبصفة خاصة سوقي الإمارات والسعودية، قد نجحتا في جذب الطلب القوي من جانب المستثمرين على الساحة العالمية خلال العام الجاري
وأضاف أن الدور الكبير الذي لعبه فريق المبيعات والترويج بالمجموعة المالية هيرميس وقدرته على جذب قاعدة واسعة من المستثمرين إلى جانب تنفيذ العديد من كبرى صفقات أسواق رأس المال بالمنطقة.
تعد شركة (أمريكانا) هي مشغل المطاعم الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان
قناة صباح البنوك
وتدير سلاسل عالمية تضم أكثر من 2000 مطعم ومقهى في 12 دولة.
وتضم الشركة مجموعة واسعة من أبرز العلامات التجارية العالمية بما في ذلك:
كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وتي جي آي فرايديز، وكريسبي كريم، وكوستا كوفي، وباسكن روبنز.
تقوم الشركة بتوجيه عائدات هذه الصفقة التاريخية لتعزيز مركزها المالي ودفع خططها التوسعية في أسواق المنطقة.
قال سعود الطاسان الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية، أن هذا الإدراج المزدوج هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية
وتابع: سيفتح المجال أمام الشركات غير السعودية للإدراج في سوق (تداول)
وهي السوق المالية التي ساهمت بلا شك في فتح آفاق واعدة ومتنوعة
للمستثمرين على الساحتين الإقليمية والعالمية على حد سواء خلال العام الجاري.
فيديو: خسائر كسر الشهادة ونعمل أيه وتحليل لقرارات البنك المركزي
وتمكنت المجموعة المالية هيرميس من تنفيذ العديد من الصفقات خارج السوق السعودي ومن بينها:
إتمام صفقة الطرح العام لأسهم مجموعة «تعليم» في سوق دبي المالي بقيمة 204 مليون دولار الأولى من نوعها لشركة عاملة في القطاع الخاص بسوق دبي المالي منذ عام 2014،
والطرح العام لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM) بقيمة 1 مليار دولار أمريكي
وصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).
أقرأ المزيد: الدولار مقيم بأعلي من سعره الحقيقي 20%
ونجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص
لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت،
وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020،
وصفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي،
وهو الطرح الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط منذ إدراج أسهم أرامكو السعودية.
