بنك برقان الكويتي يحصل على الموافقة على سندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار

أعلن بنك برقان الكويتي في بيان بالبورصة، إنه تلقى موافقة مبدئية من البنك المركزي لإصدار ما يصل إلى 500 مليون دولار من السندات غير المضمونة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال البنك الكويتى أنه سيتم إصدار السندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو، وسيكون لديهم إما فترة استحقاق مدتها خمس سنوات بسعر كوبون ثابت أو مدة ستة أعوام مع خيار استرداد السندات بعد خمس سنوات.

كما سيكون لخيار الست سنوات سعر كوبون ثابت لمدة خمس سنوات ثم سعر عائم لعامه الأخير ، في حالة عدم قيام البنك «باستدعاء» السندات.

وأضاف بنك برقان الكويتي في بيانه، في الإيداع إن إغلاق بيع السندات سيسمح للبنك «بتعزيز السيولة طويلة الأجل ونسب السيولة التنظيمية».

مبيعات السندات الكبيرة نادرة نسبيًا من البنوك الخليجية ، لكن خطط برقان لزيادة الديون تتبع أكبر مقرض في البلاد ، بنك الكويت الوطني ، حيث حصل على مليار دولار الأسبوع الماضي من خلال سندات كبيرة مدتها ست سنوات غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات.

باع بنك الكويت الوطني السندات عند 90 نقطة أساس خلال منتصف عقود المبادلة ، وشدد 20 نقطة أساس من التوجيه الأولي بعد أن بلغ الطلب ذروته عند حوالي 1.9 مليار دولار.

أغلقت البنوك في المنطقة الغنية بالنفط سلسلة من مبيعات السندات الإضافية من المستوى الأول (AT1) هذا العام مقابل إصدارات السندات المتفرقة نسبيًا ، مستفيدة من المعدلات المنخفضة تاريخيًا لدعم رأس المال الأساسي ، مع العديد من سجلات التسعير.

صُممت سندات AT1 ، وهي أدوات الدين الأكثر خطورة التي يمكن للبنوك إصدارها ، لتكون دائمة بطبيعتها ولكن يمكن استردادها من قبل المُصدر بعد فترة محددة.

جمع بنك برقان 500 مليون دولار في ديسمبر من خلال سندات ثانوية من الدرجة الثانية. كما أن لديها سندات AT1 معلقة بقيمة 500 مليون دولار مع موعد أول استدعاء في عام 2024.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
بنك قناة السويس يحصُد جائزة "أفضل بنك من حيث التمويل التجاري بنك مصر يحتفي برواد تقدر للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة آي سكور تحصد جائزة الشركة الأكثر ابتكارا  انطلاق فعاليات المؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي  لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير مزايا البطاقات الائتمانية من البنك الزراعي المصري البنك الأهلي المصري يسلم الجوائز للفائزين في حملته الترويجية «حملة الصيف 2024» «المشاط»: دفع التعاون مع كوريا في مجالات التعاون الإنمائي والتجارة والاستثمارات تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية من بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بنك NXT يحقق نموًا 66% في الأرباح الصافية خلال 2024 بنك مصر يوقع اتفاقية قرض مشترك لأجل عامين بقيمة مليار دولار البنك المركزي يعلن تفاصيل خدمة التحويلات الدولية عبر إنستاباي صندوق النقد الدولي يؤكد التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف سعر الذهب اليوم الخميس 21-11-2024 البنك العربي مصر يعلن عن برنامج التدريب الصيفي والشتوي تفاصيل ومزايا  البطاقات الائتمانية من البنك الزراعي المصري تفاصيل ومزايا قرض السيارة من بنك ABC مصر  البنك التجاري الدولي مصر يشارك في تمويل مصر للبترول بقيمة 10 مليار جنيه كريدي أجريكول مصر يطرح حساب توفير "Ahlan Digital" بعائد يصل إلى 22% وزيرة التضامن تجتمع بمجلس إدارة "صندوق عطاء" بتشكيله الجديد برئاسة شريف سامي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-11-2024 أسعار العملات  العربية صباح اليوم الخميس 21-11-2024 البنك السعودي للاستثمار ينتهي من طرح صكوك رأسمال البنك السعودي الأول يدرس إصدار صكوك رأس مال بنك الجزيرة يصوت على شراء 4.5 مليون من أسهمه لماذا رفعت فيتش تصنيف 4 بنوك مصرية؟ فيديو ماذا قال محافظ البنك المركزي في التقرير السنوي؟ بنك الجزائر يرصد تطورات الاقتصاد العالمي ما هي الحد الاقصي للسحب من الماكينة؟ التنمية الصناعية يفوز بجائزة أفضل خطة استراتيجية