التجاري الدولي يوريق 20 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات
الإصدار الأكبر في السوق المصري
أعلن البنك التجاري الدولي بالتعاون مع البنك الأهلي المصري عن نجاح الإصدار السابع من سندات شركة التعمير للتوريق بقيمة 20 مليار جنيه
الشركة مدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع.
أقرأ المزيد: التجاري الدولي يورق سندات ل”جلوبال كورب “
وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة
ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
يعد هذا الإصدار الأكبر في السوق المصري منذ نشأته حيث تم طرح هذه السندات على خمس شرائح بقيمة:
- 1 مليار جنيه للشريحة الأولي
- 2.9 مليار جنيه للشريحة الثانية
- 3.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة
- 6.6 مليار جنيه للشريحة الرابعة
- 5.7 مليار جنيه للشريحة الخامسة
بآجال تصل الي 1سنة، 3 سنوات، و 5 سنوات، و 7 سنوات و 9 سنوات على التوالي.
أقرأ المزيد: CIB يصدر سندات لـ “تمويل للتمويل العقاري”
وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين حيث تم تغطيته بنجاح مرتين ونصف.
تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب بالإضافة إلي كونه المنسق العام و المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.
شاهد فيديو: الاقتصاد العالمي في منطقة خطرة أكثرعرضة للصدمات
شارك في الاكتتاب العديد من البنوك مثل:
بنك أبوظبي التجاري، بنك قطر الوطني الأهلي، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي، بنك الاستثمار العربي، بنك الشركة المصرفية العربية، التجاري وفا بنك ايجيبت، بنك فيصل الإسلامي، وميد بنك.
قام مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح. فيما قام مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون بدور مراقب حسابات الإصدار..
