البنك السعودي للاستثمار ينتهي من طرح صكوك رأسمال

البنك السعودي للاستثمار ينتهي من طرح صكوك رأسمال

انتهي البنك السعودي للاستثمار اليوم من طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى، بقيمة 750 مليون دولار.

وبدء أمس طرح صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار وهذا بموجب برنامج صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار.

وقال البنك في بيان له على تداول، إنه ستتم تسوية الإصدار بتاريخ 27 نوفمبر 2024.

تفاصيل الصكوك

نوع الإصدار : صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار

قيمة الطرح : 750 مليون دولار

بداية الطرح: 20 نوفمبر 2024

نهاية الطرح: 21 نوفمبر 2024

الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

قام البنك بتعيين الاستثمار كابيتال، وسيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وإتش إس بي سي بانك، وجي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، وقولدمان ساكس إنترناشنال، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، وأرقام كابيتال المالية، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب.

الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار.

العدد الإجمالي للصكوك: 3750 صكًا

القيمة الاسمية: 200 ألف دولار

العائد: 6.375 % سنويا

مدة الاستحقاق: صكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.

شروط أحقية الاسترداد: يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما تم تفصيله في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

طرح الصكوك

وقال البنك في بيانه إن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.

أعلن البنك السعودي للاستثمار في سبتمبر الماضي، عزمه على إنشاء برنامج صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 1.5 مليار دولار.