البنك السعودي للاستثمار يطرح صكوك بقيمة 750 مليار دولار

البنك السعودي للاستثمار يطرح صكوك بقيمة 750 مليار دولار

نجح البنك السعودي للاستثمار في طرح صكوك رأس مال إضافية من الفئة الأولى مستدامة

ومقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وسط إقبال كبير من المستثمرين.
وأعلن البنك السعودي للاستثمار في 21 نوفمبر 2024 عن اكتمال الطرح الأول

لصكوك مستدامة بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك الإضافية من الفئة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويُعد هذا الطرح أول إصدار صكوك مستدام بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى للبنك في الأسواق المالية العالمية.

شهد إصدار الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين السعوديين والخليجيين والدوليين، وتم تغطية الاكتتاب حيث تجاوز القيمة المطروحة. وحقق الإصدار نسبة توزيع دولية مميزة شملت أوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط. ويعكس هذا النجاح الكبير ثقة الأسواق في الجدارة الائتمانية للبنك وتوجهاته الاستراتيجية.
وسيُستخدم رأس المال الناتج عن هذا الإصدار لتعزيز السيولة المالية للبنك

ودعم نمو ميزانيته العمومية، كما سيتم تخصيص العائدات لتمويل وإعادة تمويل مشاريع مؤهلة ضمن إطار التمويل المستدام للبنك، بما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
قال سلمان بـدر الفغـم، نائب الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار،: “أود أن أعبر عن شكري للمستثمرين

على الثقة الكبيرة التي أظهروها في البنك السعودي للاستثمار

ويمثل هذا الإصدار للصكوك المستدامة خطوة استراتيجية لتعزيز الإطار المالي للبنك

وهو ما يتماشى مع التزامنا بالاستدامة ويعزز مكانتنا كأحد البنوك القيادية في الممارسات المصرفية المسؤولة. ويسهم هذا الإصدار في توسيع قاعدة مستثمرينا ويضع معيارًا لإصدارات السندات المستقبلية في المنطقة”.

معاملات خارجية

 

سيتم تسوية الإصدار في 27 نوفمبر 2024، وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

وستُعرض الصكوك ويتم بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط  من خلال معاملات خارجية للمستثمرين غير الأمريكيين،

بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 مع تعديلاته.
قام بدور مديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب كل من شركة الاستثمار للأوراق المالية

والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك HSBC، وبنك سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وبنك جي بي مورغان، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وأرقام كابيتال، وMUFG سيكيوريتيز أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
بعد رفع الفائدة هل يقوم بنك مصر بطرح شهادة سنوية؟ بعائد يصل إلى 22%تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج مزايا البطاقات المدفوعة مقدماً بخاصية Contactless من بنك قناة السويس تفاصيل الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير من المصرف المتحد تفاصيل الشهادة الماسية من بنك التعمير والإسكان ازاى تحصل على15 الف جنيه من شهادة البريمو سعر الدولار اليوم السبت 25 أبريل 2026 أسعار الذهب اليوم السبت 25-4-2026 في مصر كيف تحصل على عائد شهري 14,791 جنيه CIB عائد فوري يصل إلى 350 ألف جنيه من البنك العربى الافريقى سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 بنك قناة السويس يتبرع لافتتاح دار "ملائكة الهرم"  تفاصيل ومزايا شهادة MID MASTER عاجل/ تعليق مؤقت لخدمات البنوك في مصر مساء اليوم "عطاء" يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المنتصرين للتنمية سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الخميس 23-4-2026 سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم الخميس 23-4-2026 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 23-4-2026 سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس 23-4-2026 سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الخميس 23-4-2026 المصرف المتحد يتيح تمويل الأطباء حتى 3 مليون جنيه ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل 2026 شهد سعر اليوم الخميس 23 أبريل 2026 البنك العربي الإفريقي يطرح قرضًا بضمان حساب التوفير سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026 أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23 أبريل 2026 تفاصيل قرار المركزي بخصوص تمويل المارجن مزايا تمويل عضوية الاندية من بنك قناة السويس ميدبنك يطرح شهادة MID MASTER"" بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.25% يصرف شهريَا