البنك السعودي للاستثمار يطرح صكوك بقيمة 750 مليار دولار

البنك السعودي للاستثمار يطرح صكوك بقيمة 750 مليار دولار

نجح البنك السعودي للاستثمار في طرح صكوك رأس مال إضافية من الفئة الأولى مستدامة

ومقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وسط إقبال كبير من المستثمرين.
وأعلن البنك السعودي للاستثمار في 21 نوفمبر 2024 عن اكتمال الطرح الأول

لصكوك مستدامة بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك الإضافية من الفئة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويُعد هذا الطرح أول إصدار صكوك مستدام بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى للبنك في الأسواق المالية العالمية.

شهد إصدار الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين السعوديين والخليجيين والدوليين، وتم تغطية الاكتتاب حيث تجاوز القيمة المطروحة. وحقق الإصدار نسبة توزيع دولية مميزة شملت أوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط. ويعكس هذا النجاح الكبير ثقة الأسواق في الجدارة الائتمانية للبنك وتوجهاته الاستراتيجية.
وسيُستخدم رأس المال الناتج عن هذا الإصدار لتعزيز السيولة المالية للبنك

ودعم نمو ميزانيته العمومية، كما سيتم تخصيص العائدات لتمويل وإعادة تمويل مشاريع مؤهلة ضمن إطار التمويل المستدام للبنك، بما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
قال سلمان بـدر الفغـم، نائب الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار،: “أود أن أعبر عن شكري للمستثمرين

على الثقة الكبيرة التي أظهروها في البنك السعودي للاستثمار

ويمثل هذا الإصدار للصكوك المستدامة خطوة استراتيجية لتعزيز الإطار المالي للبنك

وهو ما يتماشى مع التزامنا بالاستدامة ويعزز مكانتنا كأحد البنوك القيادية في الممارسات المصرفية المسؤولة. ويسهم هذا الإصدار في توسيع قاعدة مستثمرينا ويضع معيارًا لإصدارات السندات المستقبلية في المنطقة”.

معاملات خارجية

 

سيتم تسوية الإصدار في 27 نوفمبر 2024، وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

وستُعرض الصكوك ويتم بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط  من خلال معاملات خارجية للمستثمرين غير الأمريكيين،

بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 مع تعديلاته.
قام بدور مديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب كل من شركة الاستثمار للأوراق المالية

والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك HSBC، وبنك سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وبنك جي بي مورغان، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وأرقام كابيتال، وMUFG سيكيوريتيز أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
البنك الزراعي المصري يتيح تسجيل كارت «ميزة الفلاح» على إنستاباي أسعار عائد شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الاربعاء 10-6-2026 سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الاربعاء 10-6-2026 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 10-6-2026 سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الاربعاء 10-6-2026 تباطؤ التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.6% خلال مايو 2026 أسعار الذهب فى مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026 البنك الأهلي يوضح خصائص شهادات الاستثمار ديب ميتالز تستحوذ على 50% من "إبداع لمناجم الذهب" البنك السعودي للاستثمار يوضح مزايا حساب الراتب شهادة الاستثمار (أ) من الأهلي المصري بعائد تراكمي تعرف على ودائع العائد المقدم من بنك القاهرة مزايا عضوية بريفليج من السعودي الفرنسي مزايا بطاقات مدى من بنك الجزيرة الوسام البلاتيني.. خدمات مصرفية مميزة من الأهلي السعودي بنك التعمير والإسكان يتيح تقسيط المشتريات حتى 12 شهرًا بدون فوائد أو مصاريف إدارية مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يطلق حملة «حريفة الصيف» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-6-2026 سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 9-6-2026 سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 9-6-2026 سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 وزيرة الإسكان تفتتح مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 بنك أبوظبي التجاري مصر يطلق صندوق "زايد كل يوم" بعائد يومي تراكمي بنك الإسكندرية وحلم يوقعان مذكرة لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم الإثنين 8-6-2026 سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الإثنين 8-6-2026