البنك السعودي للاستثمار يطرح صكوك بقيمة 750 مليار دولار

البنك السعودي للاستثمار يطرح صكوك بقيمة 750 مليار دولار

نجح البنك السعودي للاستثمار في طرح صكوك رأس مال إضافية من الفئة الأولى مستدامة

ومقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وسط إقبال كبير من المستثمرين.
وأعلن البنك السعودي للاستثمار في 21 نوفمبر 2024 عن اكتمال الطرح الأول

لصكوك مستدامة بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك الإضافية من الفئة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويُعد هذا الطرح أول إصدار صكوك مستدام بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى للبنك في الأسواق المالية العالمية.

شهد إصدار الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين السعوديين والخليجيين والدوليين، وتم تغطية الاكتتاب حيث تجاوز القيمة المطروحة. وحقق الإصدار نسبة توزيع دولية مميزة شملت أوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط. ويعكس هذا النجاح الكبير ثقة الأسواق في الجدارة الائتمانية للبنك وتوجهاته الاستراتيجية.
وسيُستخدم رأس المال الناتج عن هذا الإصدار لتعزيز السيولة المالية للبنك

ودعم نمو ميزانيته العمومية، كما سيتم تخصيص العائدات لتمويل وإعادة تمويل مشاريع مؤهلة ضمن إطار التمويل المستدام للبنك، بما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
قال سلمان بـدر الفغـم، نائب الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار،: “أود أن أعبر عن شكري للمستثمرين

على الثقة الكبيرة التي أظهروها في البنك السعودي للاستثمار

ويمثل هذا الإصدار للصكوك المستدامة خطوة استراتيجية لتعزيز الإطار المالي للبنك

وهو ما يتماشى مع التزامنا بالاستدامة ويعزز مكانتنا كأحد البنوك القيادية في الممارسات المصرفية المسؤولة. ويسهم هذا الإصدار في توسيع قاعدة مستثمرينا ويضع معيارًا لإصدارات السندات المستقبلية في المنطقة”.

معاملات خارجية

 

سيتم تسوية الإصدار في 27 نوفمبر 2024، وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

وستُعرض الصكوك ويتم بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط  من خلال معاملات خارجية للمستثمرين غير الأمريكيين،

بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 مع تعديلاته.
قام بدور مديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب كل من شركة الاستثمار للأوراق المالية

والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك HSBC، وبنك سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وبنك جي بي مورغان، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وأرقام كابيتال، وMUFG سيكيوريتيز أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وبنك أبوظبي الأول – مصر لتأهيل كوادر مصرفية رقمية تفاصيل حساب التوفير صفوة من المصرف المتحد الجنيه يواصل الصعود.. الدولار يتراجع 4 قروش في البنوك وسط ترقب لقرار الفائدة التجاري وفا بنك يطرح حساب توفير Wafa Premium بعائد شهري يصل إلى 21% الدولار يواصل تراجعه بمنتصف تعاملات اليوم محافظ البنك المركزي يبحث مع وفد صندوق النقد الدولي تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي اتش سي تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم العربي الإفريقي ينظم قافلة طبية شاملة بأسوان ويخدم أكثر من 5800 مواطن بلتون تُتم إصدار سندات توريق بـ500 مليون جنيه لجميل للتمويل بنك التنمية الصناعية يشارك في إصدارين رئيسيين للصكوك خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الاحد 18-5-2025 سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الاحد 18-5-2025 تفاصيل شهادات الادخار من البنك العربى الافريقى الدولى اسعار الذهب اليوم الأحد 18-5-2025 الفائدة ترتفع 69 نفطة في مزاد أذون الخزانة أجل 182 38 نقطة زيادة في عائد أذون الخزانه 364 يوم سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 18-5-2025 أسعار العملات العربية صباح اليوم الأحد 18-5-2025 أسعار العملات الاجنبية صباح اليوم الأحد 18-5-2025 تفاصيل ومزايا حساب iSave من بنك البركة مصر مزايا حساب توفير الشباب من بنك HSBC مصر ما هو تاريخ البنك الأهلي المصري؟ البنوك السعودية تحذر من النصب والاحتيال هل أنت دائما على حق عند التعامل مع البنك؟ تفاصيل قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان تفاصيل ومزايا شهادات ادخار بنك QNB مصر ذات العائد المتغير  مزايا وتفاصيل  حساب "يومي كاش" من بنك قناة السويس مزايا تمويل شراء السيارات للموظفين من ADIB-Egypt  تفاصيل التمويل الشخصى من البنك السعودى الفرنسى