البنك السعودي للاستثمار يطرح صكوك بقيمة 750 مليار دولار

البنك السعودي للاستثمار يطرح صكوك بقيمة 750 مليار دولار

نجح البنك السعودي للاستثمار في طرح صكوك رأس مال إضافية من الفئة الأولى مستدامة

ومقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وسط إقبال كبير من المستثمرين.
وأعلن البنك السعودي للاستثمار في 21 نوفمبر 2024 عن اكتمال الطرح الأول

لصكوك مستدامة بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك الإضافية من الفئة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويُعد هذا الطرح أول إصدار صكوك مستدام بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى للبنك في الأسواق المالية العالمية.

شهد إصدار الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين السعوديين والخليجيين والدوليين، وتم تغطية الاكتتاب حيث تجاوز القيمة المطروحة. وحقق الإصدار نسبة توزيع دولية مميزة شملت أوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط. ويعكس هذا النجاح الكبير ثقة الأسواق في الجدارة الائتمانية للبنك وتوجهاته الاستراتيجية.
وسيُستخدم رأس المال الناتج عن هذا الإصدار لتعزيز السيولة المالية للبنك

ودعم نمو ميزانيته العمومية، كما سيتم تخصيص العائدات لتمويل وإعادة تمويل مشاريع مؤهلة ضمن إطار التمويل المستدام للبنك، بما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
قال سلمان بـدر الفغـم، نائب الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار،: “أود أن أعبر عن شكري للمستثمرين

على الثقة الكبيرة التي أظهروها في البنك السعودي للاستثمار

ويمثل هذا الإصدار للصكوك المستدامة خطوة استراتيجية لتعزيز الإطار المالي للبنك

وهو ما يتماشى مع التزامنا بالاستدامة ويعزز مكانتنا كأحد البنوك القيادية في الممارسات المصرفية المسؤولة. ويسهم هذا الإصدار في توسيع قاعدة مستثمرينا ويضع معيارًا لإصدارات السندات المستقبلية في المنطقة”.

معاملات خارجية

 

سيتم تسوية الإصدار في 27 نوفمبر 2024، وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

وستُعرض الصكوك ويتم بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط  من خلال معاملات خارجية للمستثمرين غير الأمريكيين،

بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 مع تعديلاته.
قام بدور مديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب كل من شركة الاستثمار للأوراق المالية

والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك HSBC، وبنك سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وبنك جي بي مورغان، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وأرقام كابيتال، وMUFG سيكيوريتيز أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
العجمي يكشف أعلى عائد على أذون الخزانة البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «ساي شيلد» بنك قناة السويس يدعم التمكين الاقتصادي لصغار الصيادين بمبادرة "مراكب رزق" قرض السيارة من البنك الأهلي المصري.. تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه و100% من قيمة السيارة ميدبنك يتيح تقسيط مصروفات الدراسة على 6 أشهر بدون فوائد المصرف المتحد يتيح شهادة ثلاثية بعائد 40% يُصرف مقدمًا المصرف المتحد يطرح باقة متنوعة من المنتجات الادخارية والاستثمارية الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه.. و51.10 جنيه أعلى سعر للبيع بالبنوك بنك ABC مصر يتيح قرضًا للأطباء بتمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-9-2026 سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 8-9-2026 سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 8-9-2026 سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 8-9-2026 سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 8-9-2026 بنك مصر يشارك في فعالية "عيد الفلاح " ويقدم العديد من العروض المجانية وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام:تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع إلى 57.214 مليار دولار بنهاية أغسطس بنك ABC يتيح قرضًا شخصيًا بضمان وحدة سكنية بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه بنك التنمية الصناعية يطرح وديعة «فاليو بلس» بعائد 14.5% يُصرف مقدمًا البنك الزراعي المصري يتيح خصمًا يصل إلى 25% على النظارات لعملائه بنك مصر يخفض أسعار العائد على حسابات التوفير بالدولار الأمريكي بنك مصر يرفع سعر العائد على حساب التوفير باليورو سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 7-9-2026 سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الاثنين 7-9-2026 سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم الاثنين 7-9-2026 سعر الذهب اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل 6320 جنيهًا سعر الدولار اليوم أمام الجنيه.. 50.83 جنيه للشراء و50.93 للبيع ببنك قناة السويس