اصدار صكوك بقيمة 600 مليون للجوية

بنك ABC يرتب صفقة لإصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار أمريكي  لمؤسسة التأجير الجوية (ALC)

اصدار صكوك بقيمة 600 مليون للجوية

قام بنك ABC  أحد البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  بدور المموّل الحصري والمنظم والمدير المشترك ووكيل لصفقة إصدار صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بفترة استحقاق مدتها 5 سنوات لمؤسسة التأجير الجوي (ALC) Air Lease Corporation .

 ويمثل هذا الإصدار أول إصدار للصكوك من شركة ALC و الذي يعد الأول من نوعه لشركة من أمريكا الشمالية. يأتي هذا الإصدار كجزء من استراتيجية التمويل التي تنتهجها المؤسسة لتنويع قاعدة مستثمريها والاستفادة من مجموعة جديدة من السيولة.

وقد قام بنك ABC إلى جانب عدد من البنوك الإقليمية والدولية بالإعلان عن الصفقة في تاريخ 27 فبراير وقد تبع الإعلان حملة ترويجية للصفقة شملت مستثمرين من الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.

تم إدراج الصكوك تحت “144A/Reg S” في بورصة لندن وهي متاحة للتداول لمجتمع المستثمرين العالميين.

ونتيجة لقوة مجموعة البنوك المشتركة والإقبال الكبير على الاسثتمار في الصكوك، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني الجيد للاستثمار، وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من 3.5 ضعف فوق مبلغ الاكتتاب وتم تسعير الصكوك بنجاح يوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023.

اصدار صكوك بقيمة 600 مليون للجوية

قال كريستوفر ويلمت، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال في بنك ABC: “نحن نفخر بأن كان لنا دور رئيسي في هذا الإصدار التاريخي للصكوك في السوق الأمريكي.

إذ يمثل الإصدار فرصة استثمارية مواتية، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين الإقليميين نتيجة لصلابة أعمال الطيران والوضع المالي القوي لشركة “ALC”.

نحن ملتزمون بفتح المجال لعملائنا في الأسواق الأمريكية للحصول على هذا النوع من التمويل وإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى مجمعات سيولة أوسع.

أود أن أشكر شركة “ALC” وجميع البنوك المشاركة على ثقتهم بفريق أسواق المال والدين وخدمات التمويل الإسلامي التابعين لبنك ABC، كما أشكر جميع الفرق المشاركة عبر المجموعة على إنجاح هذه الصفقة بشكل لا نظير له.”

شركة لتأجير الطائرات

وتعد شركة “ALC” ثاني أكبر شركة لتأجير الطائرات على مستوى العالم،

إذ يبلغ إجمالي حجم المنصة أكثر من 55 مليار دولار عبر أسطولها المملوك، والمدار وحسب الطلب.

لمزيد من الأخبار عن مصرف البحرين المركزي أضغط هنا…

تعمل الشركة بشكل أساسي في شراء الطائرات التجارية (من إيرباص وبوينغ وتعتبر أكبر عميل لهما)

وتأجيرها لشركات الطيران في جميع المناطق الجغرافية الرئيسية، والتي تغطي حوالي 115 شركة طيران في 61 دولة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة خدمات إدارة الأسطول وإعادة التسويق لأطراف ثالثة. 

إصدار صكوك

ومن جهته قال غريغ ويليس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية لشركة “ALC”:

“نحن ممتنون لفريق بنك ABC لفكرهم القيادي وخبراتهم في تنفيذ أول إصدار صكوك لشركة من أمريكا الشمالية. تعد هذه الصفقة شهادة على التزام ALC

بتنويع مصادر التمويل وقوة السيولة في منطقة الشرق الأوسط. إننا نتطلع إلى توسيع نطاقنا التمويلي في المنطقة إذ نعتقد أن هذه الصفقة

هي خطوة رئيسية في تسليط الضوء على الفرص الموجودة في هذه الأسواق.

ولقد فاقت جودة وحجم الطلب على الصفقة توقعاتنا ونحن ممتنون لشركائنا المصرفيين والمستثمرين والمستشارين على دعمهم في تحقيق هذه النتيجة”.

المجال المصرفي

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية

بالجملة للشركات وأسواق رأس المال والمعاملات المصرفية والتمويل المخصص والتمويل الإسلامي والتمويل العقاري للشركات والمؤسسات المالية.

كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر،

ومن خلال بنك “إلى” المتوفر على الهواتف الذكية في البحرين والأردن.

للاشتراك المجاني في قناة صباح البنوك أضغط هنا…

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
بنك مصر يرفع عائد حساب سوبر كاش توفير إلى 18.5% خبراء دوليون: «بريكس» أمام اختبار التحول من تكتل اقتصادي إلى قوة مؤثرة في النظام العالمي أبوظبي التجاري مصر يتعاون مع ECOVIS لتقديم حلول مالية وإدارية ماستركارد و EBankتعززان تعاونهما الاستراتيجي لتسريع نمو المدفوعات الرقمية في مصر البنك الزراعي المصري يستعرض أحدث برامجه التمويلية خلال مشاركته في مهرجان النباتات الطبية والعطرية خبراء يناقشون تحديات التحول الاقتصادي في أفريقيا مو إبراهيم: على جيلنا أن يعترف بالفشل.. والأمل في شباب أفريقيا الذين لا ينتظرون التمكين أعلى 10 شهادات ادخار ثلاثية بعائد شهري متغير في البنوك المصرية.. العائد يصل إلى 20.75% رئيس وزراء بلجيكا الأسبق:إصلاح الأمم المتحدة ضرورة لا خيار.. والـ "فيتو" مسؤولية وليس امتيازا شهادات البنك الأهلي المصري الثلاثية.. عائد يصل إلى 22% والحد الأدنى 1000 جنيه انطلاق فعاليات منتدى القاهرة الثالث Cairo forum 2026 CIB يوضح طرق تقديم الشكاوى للعملاء والحصول على رقم مرجعي للمتابعة سعر الدولار ظهر اليوم ..يتراجع دون 56 جنيهًا في 3 بنوك «SBS» تتوسع في حلول التحول الرقمي والأنظمة الصحية تفاصيل العائد على حساب E-Golden Saving من البنك العربى الافريقى البنك العربي الأفريقي يتيح تمويل سيارات BMW دون مقدم وبخصم يصل إلى 7% البنك الأهلي المصري يحذر عملاءه من مكالمات احتيالية تطلب بيانات الحسابات ورموز OTP  أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 6165 جنيهًا أوروبا تعيد تشكيل شراكاتها التجارية لتحقيق التنويع والأمن الاقتصادي  سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 بنك التنمية الصناعية يطلق عرض «3 أصفار» على البطاقات الائتمانية حتى نهاية ديسمبر QNB مصر يوجه نصائح للعملاء للادخار وتحقيق أهدافهم المالية 902 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث من العام 2026 بفترة سداد 15 سنة.. تفاصيل برنامج التمويل العقاري من QNB مصر البنك العربي الأفريقي الدولي يتيح خصمًا يصل إلى 7% على سيارات BMW بدون مقدم سعر الدولار اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 أفضل حسابات التوفير بعائد سنوي في مصر.. الفائدة تصل إلى 19.25% أسعار العائد على شهادات ادخار بنك مصر بعد قرار المركزى أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بعد قرار المركزي الأخير بيت التمويل الكويتي – مصر يتيح خصمًا 15% على منتجات Trace Cosmetics