البنك السعودي للاستثمار يطرح صكوك بقيمة 750 مليار دولار

البنك السعودي للاستثمار يطرح صكوك بقيمة 750 مليار دولار

نجح البنك السعودي للاستثمار في طرح صكوك رأس مال إضافية من الفئة الأولى مستدامة

ومقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وسط إقبال كبير من المستثمرين.
وأعلن البنك السعودي للاستثمار في 21 نوفمبر 2024 عن اكتمال الطرح الأول

لصكوك مستدامة بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك الإضافية من الفئة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويُعد هذا الطرح أول إصدار صكوك مستدام بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى للبنك في الأسواق المالية العالمية.

شهد إصدار الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين السعوديين والخليجيين والدوليين، وتم تغطية الاكتتاب حيث تجاوز القيمة المطروحة. وحقق الإصدار نسبة توزيع دولية مميزة شملت أوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط. ويعكس هذا النجاح الكبير ثقة الأسواق في الجدارة الائتمانية للبنك وتوجهاته الاستراتيجية.
وسيُستخدم رأس المال الناتج عن هذا الإصدار لتعزيز السيولة المالية للبنك

ودعم نمو ميزانيته العمومية، كما سيتم تخصيص العائدات لتمويل وإعادة تمويل مشاريع مؤهلة ضمن إطار التمويل المستدام للبنك، بما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
قال سلمان بـدر الفغـم، نائب الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار،: “أود أن أعبر عن شكري للمستثمرين

على الثقة الكبيرة التي أظهروها في البنك السعودي للاستثمار

ويمثل هذا الإصدار للصكوك المستدامة خطوة استراتيجية لتعزيز الإطار المالي للبنك

وهو ما يتماشى مع التزامنا بالاستدامة ويعزز مكانتنا كأحد البنوك القيادية في الممارسات المصرفية المسؤولة. ويسهم هذا الإصدار في توسيع قاعدة مستثمرينا ويضع معيارًا لإصدارات السندات المستقبلية في المنطقة”.

معاملات خارجية

 

سيتم تسوية الإصدار في 27 نوفمبر 2024، وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

وستُعرض الصكوك ويتم بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط  من خلال معاملات خارجية للمستثمرين غير الأمريكيين،

بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 مع تعديلاته.
قام بدور مديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب كل من شركة الاستثمار للأوراق المالية

والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك HSBC، وبنك سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وبنك جي بي مورغان، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وأرقام كابيتال، وMUFG سيكيوريتيز أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يعزز التزامه بالاستدامة محافظ البنك المركزي المصري يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي من البنك الأهلي المصري تفاصيل ومزايا تمويل رحلات السفر والسياحة من بنك فيصل الإسلامي المصري سعر الريال السعودى بمنتصف اليوم الثلاثاء 8-4-2025 القاضى:التحول الرقمي يقود برامج المدفوعات الحكومية الالكترونية لنمو مستدام  بنك saib يتيح شهادة PRIME بعائد 22% بنك قناة السويس يقدم شهادة ادخار ثلاثية بعائد 21% مصر توقع 9 اتفاقيات تمويلية مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بقيمة 262.3 مليون يورو سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أسعار الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 8-4-2025 بنك مصر يطلق حساب "مرتبك بلس" الجديد بعائد يومي ويُصرف شهريًا سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 8 أبريل 2025 أسعار العملات العربية صباح اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أسعار العملات الأجنبية صباح اليوم الثلاثاء 8-4-2025 البنك العربي الأفريقي الدولي يحقق نتائج مالية قوية بنهاية عام 2024 التجاري وفا بنك إيجيبت يتيح تمويلاً حتى 5 ملايين جنيه لموظفي البنوك الأهلي المصري يتصدر قائمة بلومبرج للقروض المشتركة في أفريقيا ومصر بنك القاهرة يطرح حساب جولدن اليومي بعائد يصل إلى 21% تفاصيل حساب الأهلي اليومي من البنك الأهلي المصري البنك التجاري الدولي يطلق خدمة حجز المواعيد المسبقة أونلاين سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 7-4-2025 أسعار الذهب في قطر اليوم الاثنين 7-4-2025 اسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين7-4-2025 استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 في بداية التعاملات