هيرميس تنجح في إتمام دور مدير الطرح المشترك لأسهم شركة «سالك» في سوق دبي

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية كمدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «سالك» بطرح 1.9 مليار سهم، بما يعادل 24.9% من إجمالي رأسمال الشركة، بسعر 2 درهم لكل سهم، وهو ما نتج عنه إجمالي عائدات تربو على 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار ) ليبلغ رأس المال السوقي 15 مليار درهم (نحو 4.1 مليار دولار1). وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح إلى جانب مجموعة من الأطراف لتقديم الخدمات الاستشارية للطرف المصدر. وسوف يبدأ التداول على أسهم الشركة اليوم تحت رمز “SALIK”. وبعد الانتهاء من عملية الطرح، سوف تظل «سالك» مملوكة للدولة، حيث تمتلك حكومة دبي 75.1٪ من رأس مال الشركة.

أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة التاريخية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا بمختلف شرائحها ومن جانب المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وأضاف فهمي أن السوق الإماراتي يحتفظ بمكانته الرائدة كوجهة استثمارية جذابة، لا سيما في مجال أسواق رأس المال رغم التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية، حيث يواصل تزويد المستثمرين بمجموعة من الأدوات الاستثمارية المقومة بالدولار والتي تعد بمثابة ملاذ آمن لاستثماراتهم على المدى الطويل، فضلًا عن مواصلة سوق دبي المالي بتزويد المصدرين والمستثمرين بالعديد من السبل لتعظيم إستثماراتهم في أسواق المال. وتعد عملية الطرح الأولي لشركة «سالك» بمثابة دليل على جاذبية ذلك السوق بالنسبة لقاعدة واسعة من المستثمرين. وأشار فهمي إلى أن عملية الطرح سوف تتيح للمستثمرين المساهمة في واحدة من أبرز الشركات التي تتميز بكفاءة نموذج أعمالها ورأسمالها، فهي شركة من طراز عالمي والمشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي ولديها سجل حافل بالإنجازات، في واحدة من أسرع المدن نموًا حول العالم. وأكد فهمي أن عملية الطرح الأولي الجذابة تأتي في وقت يبحث فيه المستثمرون عن مثل هذه الطروحات عالية الجودة، وهو ما يعكس المكانة الرائدة لدبي باعتبارها مركزًا ماليًا هامًا في دول مجلس التعاون الخليجي ونتطلع الى أن تقدم المزيد من الطروحات الأولية في سوق دبي المالي خلال عام 2022.

جدير بالذكر أن عملية الطرح لاقت إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وهو بمثابة دليل على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة، وكذلك المقومات الجذابة التي تنفرد بها دبي على المدى الطويل. وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يربو على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار1)، ما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 49 مرة لجميع الشرائح.

وقد تمكنت المجموعة المالية هيرميس من ترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق التي تعمل بها وذلك بفضل القدرات التنفيذية الهائلة التي تنفرد بها، حيث نجحت في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات في المنطقة تنوعت بين صفقات أسواق رأس المال، وترتيب وإصدار الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ. ففي عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي، وهو أكبر طرح عام بأسواق المنطقة منذ عام 2019. كما نجح القطاع في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (7.35 مليار درهم إماراتي)، وهي أكبر عملية طرح عام في تاريخ في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، فضلًا عن تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
إي آند مصر تطلق تحويلات مالية دولية فورية عبر إي آند كاش بدون وسيط قوافل طبية لفحص 5000 طالب بشراكة بين بنك قناة السويس و"الرعاية الصحية" ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الأحد افتح حساب ثروة من بنك قناة السويس بعائد يصل لـ23.5% شهريًا أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك التجاري الدولي أڤيڤا تعلن عن شراكات استراتيجية خلال فعاليتها المقبلة " أڤيڤا وورلد" في سان فرانسيسكو بمقدم 10% تمويل سيارات ذوي الهمم من البنك الزراعي تفاصيل برنامج التمويل العقاري ببنك أبوظبي التجاري الجمعية العمومية للمصرف المتحد تعتمد المركز المالي 2024 تفاصيل "صكوك شهادة الخير" من بنك قناة السويس مميزات بطاقة "رخاء" الائتمانية من المصرف المتحد تفاصيل برنامج "السير" لتمويل أساتذة الجامعات مزايا شهادة الادخار الرباعية من بنك فيصل الإسلامي المصري سعر الدولار استقراره في مصر اليوم الأحد 6-4- 2025 اسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد6-4-2025 أسعار العملات العربية اليوم الأحد6-4-2025 أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد6-4-2025 هل خرجت اليابان من دوامة الانكماش؟  فائدة شهادة ميدبنك الشهرية والعائد مقدما ماذا تعرف عن ميدبنك؟ تفاصيل حساب "سوبر يومي" من بنك الكويت الوطني – مصر مزايا مرابحة السلع المعمرة من بنك أبوظبي الأول – مصر تفاصيل حساب توفير الغني Plus من مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر تفاصيل شهادة الادخار الذهبية التجاري وفا بنك شروط مرابحة السيارات من بنك أبوظبي الأول مصر سعر الدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025 تفاصيل تمويل سيارات النقل من البنك الزراعي المصري مزايا بطاقة فيزا البلاتينية من بنك فيصل الإسلامي المصري استقرار سعر الريال القطري اليوم السبت 5 أبريل 2025 توقعات الأرصاد الجوية لطقس السبت 5 أبريل 2025