درايف فاينانس تصدر سندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه
أعلنت درايف فاينانس، الشركة الفرعية لشركة جي بي كابيتال، الذراع المالي لشركة جي بي كورب،
عن إغلاق إصدارها الخامس لسندات الأمانة بقيمة 1.4 مليار جنيه مصري.
يأتي هذا الإصدار كالثاني في برنامج الأمانة الخامس الذي تديره كابيتال سيكيوريتيزيشن، بإجمالي قيمة خمسة مليارات جنيه مصري.
يأتي هذا الإصدار بعد فترة قصيرة من الإصدار السابق الذي تم إتمامه في ديسمبر من العام الماضي
مما يعكس النمو السريع لمحفظة الشركة وزيادة ثقة المستثمرين.
في هذا السياق، أعرب أحمد أسامة، المدير العام لدرايف فاينانس،
عن سروره بالاهتمام الكبير من المستثمرين في هذا الإصدار تجاوز الطلب من المستثمرين مضاعفة قيمة الإصدار.
وأوضح قائلاً: “يعكس الاهتمام القوي من المستثمرين الثقة الكبيرة في شركتنا
وقدرتنا على الحفاظ على القدرة الائتمانية لدينا وتحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تحمل تحديات”.
من جانبه، أعرب ريمون جابر، رئيس الخزانة في درايف فاينانس، عن فخره بنجاح هذا الإصدار،
مشيرًا إلى أن تنويع مصادر التمويل المستمرة للشركة
قد عزز قدرتها على تحقيق أهدافها وتوسيع خدمات التمويل الخاصة بها وزيادة نطاقها الجغرافي.
وقد ساهم هذا في زيادة حصة الشركة في سوق التمويل الاستهلاكي وأنشطة الفاكتورينغ.
تم عرض الإصدار في ثلاثة أقساط مختلفة:
القسط الأول بقيمة 546.8 مليون جنيه مصري، بمدة 13 شهرًا وتصنيف ثقة AA+(sf).
القسط الثاني بقيمة 644.9 مليون جنيه مصري، بمدة 36 شهرًا وتصنيف ثقة AA(sf).
القسط الثالث بقيمة 210.3 مليون جنيه مصري، بمدة 58 شهرًا وتصنيف ثقة A(sf).
ولعب البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار.
وقد تولم البنك العربي الأفريقي الدولي دور الحافظ والمكفول ومستلم الاكتتاب.
وقامت مكتب الديريني القانوني بدور المستشار القانوني للإصدار، وشريف منصور دابوس – راسل بيدفورد بدور المدقق.
تم تصنيف الإصدار من قبل الشركة الشرق الأوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين (ميريس).
