المجموعة المالية هيرميس تعلن عن إتمام إصدار الشريحة الثانية من أول عملية طرح من نوعها لسندات قصيرة الأجل في السوق المصري بقيمة 500 مليون جنيه

أعلنت المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام عملية إصدار سندات قصيرة الأجل، وتأتي الصفقة كجزء من أول إصدار من نوعه في السوق المصري منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وذلك بقيمة 500 مليون جنيه كشريحة ثانية من الإصدار البالغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية.

صرح مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن الطرح يأتي استمرارًا لوتيرة النمو المتسارع لصفقات ترتيب وإصدار الدين (DCM) بالقطاع، حيث تعد تلك الصفقة هي التاسعة التي ينفذها القطاع منذ بداية العام، مشيدًا بدور فريق العمل في النجاح في تنفيذ العديد من الصفقات المتنوعة في هذا المجال ومنها ترتيب الدين وإصدار الصكوك والسندات والتوريق لمختلف القطاعات في مصر.

وأوضح جاد أن الإصدار شهد إقبالاً واسعاً حيث تم تغطيته بمعدل 1.3 مرة من الشركات العاملة بالسوق المحلي دون مشاركة البنوك المحلية التي تعتبر المستثمر المعتاد لمثل هذه الصفقات، كما أن إقبال الشركات المحلية على الشريحة الثانية يفتح الباب للمزيد من الشركات المحلية للاستفادة من طرح للأدوات التمويلية المستجدة في السوق المصري كأدوات غير تقليدية في إدارة الخزانة.

وأضاف جاد أن الشريحة التي تم إصدارها توفر فترة استحقاق جذابة للمستثمرين وتأتي كجزء من السندات قصيرة الأجل التي تم إصدارها لأول مرة بالسوق المصري أواخر العام الماضي. وأعرب جاد عن اعتزازه بقدرة القطاع المتنامية على الاستفادة من التحديث الذي يشهده السوق المصري في ضوء تطوير البيئة التشريعية للسوق من قبل هيئة الرقابة المالية.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمنسق للصفقة، كما قامت بدور ضامن التغطية بالتعاون مع شركة مصر كابيتال، وقام مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني، بالإضافة إلى قيام شركة KPMG بدور المراجع المالي للصفقة.

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
بنك الأهلي الكويتي تصنيفه مستقر النظرة المستقبلية لبنك دبي التجاري مستقرة تثبيت تصنيف بنك الخليج مع نظرة مستقبلية مستقرة تفاصيل ومزايا حساب "الدايلي بلس" من بنك ABC – مصر تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك QNB مصر تفاصيل برنامج الصك المتغير بالجنيه المصري من مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر تفاصيل حسابات توفير “الغنى” و”الغنى بلس” من مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر سعر الدولار اليوم الخميس 5-6-2025 هل يستجيب الله الدعاء في يوم عرفة؟..افضل دعاء يوم عرفة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقّع اتفاقية قرض مشترك لصالح شركة ريدكون بروبرتيز ناسداك دبي ترحب بإدراج أول صكوك من المشرق  تفاصيل حساب التوفير بلس الشهري من بنك نكست الدولار يسجل تراجع جديد فى منتصف تعاملات اليوم استقرار أسعار الذهب وسط توتر تجاري عالمي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي غداً الخميس تبدأ إجازة عيد الأضحى 2025 للبنوك الرئيس السيسى يحذر من أزمة ديون عالمية جديدة تعصف باقتصادات الدول النامية تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى مستوى تاريخي لتسجل 26.4 مليار دولار في 9 أشهر MIDBANK يُعلن عن إنجازات الاستدامة لعام 2024    قفزة تاريخية في تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الاربعاء 4-6-2025 سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الاربعاء 4-6-2025 سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم الاربعاء 4-6-2025 سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الاربعاء 4-6-2025 البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4-6-2025 اسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء  4-6-2025 أسعار العملات العربية صباح اليوم الأربعاء 4-6-2025 أسعار العملات الأجنبية صباح اليوم الأربعاء 4-6-2025 ما هي مصاريف الحساب الجاري بنك المشرق؟ محافظ المركزي يلتقي رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني لبحث التعاون المشترك