CIB يصدر سندات لـ “تمويل للتمويل العقاري” بقيمة 1.598 مليار جنيه
طرحت شركة تمويل للتمويل العقاري سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.598 مليار جنيه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي كمستشار مالي ومدير إصدار وضامن تغطية.
أقرأ المزيد: سعر فائدة شهادة Premium البنك التجاري الدولي
صدرت على خمس شرائح مختلفة في الآجال تتراوح بين 13 شهرًا، والثانية 37 شهرًا، والثالثة 61 شهرًا، والرابعة 84 شهرًا، والخامسة 119 شهرًا.
وحصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني A/ AA- / AA / AA+ A- /للخمس شرائح على التوالي
أقرأ المزيد: التجاري الدولي يورق سندات ل”جلوبال كورب “
وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 4 مليار جنيه على ثلاث سنوات.
أعربت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار،
والذي يعد الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري
شاهد فيديو: الاقتصاد العالمي في منطقة خطرة أكثرعرضة للصدمات
وأوضحت أن فترة استحقاق الإصدار تمتد لعشر سنوات وهو نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
يذكر أن البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الإصدار ومتلقي الاكتتاب وامين الحفظ
بالإضافة لقيام البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري بدور ضامني التغطية، وقام ميد بنك بالاكتتاب في الإصدار.
وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (إرنست أند يونج) بدور مراقب حسابات الإصدار.
