بنك الكويت الوطني يصدر سندات بقيمة 150 مليون دينار
أعلن بنك الكويت الوطني، نجاحه في إصدار سندات مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك (Tier 2) بقيمة 150 مليون دينار؛ وذلك بهدف تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال للشريحة الثانية، وفقا لمتطلبات (بازل 3) وتعليمات بنك الكويت المركزي.
وأوضح البنك، في بيان له، أن إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد، الذي حصل على تصنيف (Baa1) من قبل وكالة موديز العالمية، وصل إلى نحو 228.3 مليون دينار، بمعدل تغطية بلغ 1.52 مرة؛ وذلك خلال فترة قياسية، مشيرا إلى أن هذا الإصدار جاء بعد نجاح البنك في استرداد سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار، والمدرجة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، والسابق إصدارها في 18 نوفمبر 2015.
وأشار إلى أن الإصدار حظي بإقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت، تخطت أكثر من 200 مستثمر من الأفراد والمؤسسات، ومع وجود آلية تسمح للمستثمرين في السندات المستردة بإعادة الاستثمار في الإصدار الجديد، ما نتج عنه تحويل 39.68% من قيمة السندات المستردة الى السندات الجديدة.
ولفت البنك إلى أن هذا الإصدار، يشكل أكبر سندات محلية يتم تسويقها لمستثمري أدوات الدخل الثابت بنظام الطرح الخاص، موضحا أنه قد تم طرح هذه السندات التي تستحق بعد 10 سنوات، وغير القابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى على شريحتين، الأولى ذات فائدة ثابتة والثانية بفائدة متغيرة؛ حيث ستكون السندات ذات الفائدة الثابتة بسعر فائدة يبلغ 4.75% سنويا للخمس سنوات الأولى، على أن تبلغ 3.25% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي للفترة اللاحقة، أما سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ سعر فائدتها 3.00% سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي بحد أقصى 1% فوق فائدة السندات ذات الفائدة الثابتة، على أن تحتسب بشكل نصف سنوي، كما سيتم توزيع الفائدة للشريحتين بنحو نصف سنويا.
